Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 630099, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, мгстр. Октябрьская,
д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.04.2024
Содержание сообщения
ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или «Компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) своих обыкновенных акций (далее – Акции) на Московской бирже.
Роман Макаров, генеральный директор ПАО МФК «Займер»:
«Решение стать публичной компанией – результат более чем 10 лет развития нашего бизнеса. За это время «Займер» выдал более 25 миллионов займов, пройдя путь от небольшого финтех-стартапа и одной из первых платформ онлайн-кредитования в стране до лидера микрофинансовой отрасли.
Мы построили высокотехнологичный бизнес, который выполняет важную социальную роль, обеспечивая удобный доступ к финансовым ресурсам для миллионов людей благодаря автоматизации бизнес-процессов и особым компетенциям в управлении.
«Займер» развивается как эффективный бизнес, демонстрируя один из лучших показателей прибыльности в финансовом секторе. В последние годы рентабельность капитала (ROE) устойчиво находится выше 50%, что позволяет нам последовательно наращивать акционерную стоимость бизнеса и регулярно выплачивать дивиденды, на которые мы намерены направлять не менее 50% чистой прибыли.
Мы верим, что IPO откроет новые возможности для нашего развития и позволит широкому кругу инвесторов принять участие в успехе «Займера».
Предварительные параметры Предложения:
• В рамках IPO единственный акционер «Займера» планирует предложить инвесторам Акции Компании на сумму около 3 млрд руб., сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
• По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами Компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO.
• Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже.
• Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в апреле 2024 года.
• Ожидается, что сбор заявок инвесторов на участие в IPO начнется после одобрения листинга Акций на Московской бирже. Предложение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц [1], а также для институциональных инвесторов.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Дополнительная информация о Компании и эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://ir.zaymer.ru, а также на сайте Центра Раскрытия
Корпоративной Информации»: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38344&type=7.
Ключевые преимущества «Займера»
• Лидерство на динамично растущем рынке микрофинансирования
«Займер» – абсолютный лидер по объему выдач микрозаймов в России на протяжении последних 4 лет [2].
Общий объем выдач займов Компанией в 2023 году составил 53,1 млрд. руб., что на 21% выше показателей ближайшего конкурента. При этом в сегменте займов «до зарплаты» (pay day loans, PDL) объем выдач Компании, по итогам 2023 года, превысил объем выдач ближайшего конкурента на 63% [3].
«Займер» намерен укрепить лидерство на рынке МФО. Согласно прогнозам Б1 [4], рынок МФО будет расти в среднем на 14% в год в период 2022-2027 гг., а объем выдач в 2027 г. превысит 1,5 трлн руб.
• Высокое качество и удобство сервиса на основе интегрированной и масштабируемой технологической платформы собственной разработки
«Займер» предоставляет клиентам бесшовный пользовательский опыт и уникальное ценностное предложение с точки зрения простоты и доступности финансирования. Займы выдаются полностью онлайн в течение 15 минут с момента подачи заявки в режиме 24/7. Порядка 85% клиентов возвращаются к Компании за повторными займами, а удовлетворенность клиентов, измеряемая показателем NPS [5], достигает 72%.
«Займер» использует собственную технологическую платформу, построенную на принципах микросервисной архитектуры, которая позволяет легко масштабировать бизнес, внедрять новые продукты и обрабатывать большие объемы транзакций.
• Устойчивая бизнес-модель с высокой степенью автоматизации процессов
Многолетний опыт работы на рынке микрофинансирования и значительные инвестиции в технологическое развитие позволили «Займеру» сформировать базу из более чем 17 млн зарегистрированных клиентов. Компания построила эффективную модель принятия решений на основе уникального накопленного набора данных и экспертизы, а также собственную систему привлечения клиентов и взаимодействия с ними.
• Уверенный рост бизнеса, высокая рентабельность и перспективы развития
«Займер» демонстрирует последовательный и прибыльный рост бизнеса. Средний показатель рентабельности капитала (ROE) в 2020-2023 гг. превышал 50% благодаря фокусу на операционной эффективности и кредитном качестве заемщиков. По итогам 2023 года ROE составил 52% на фоне приоритизации работы с более качественными заемщиками и повторными клиентами. Уровень рентабельности капитала «Займера» – один из лучших в финансовом секторе.
• Финансовая стабильность и дисциплина
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в феврале 2024 года повысило рейтинг «Займера» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
На 31 декабря 2023 г. уровень достаточности собственного капитала (норматив НМФК 1) находится на уровне 37,15% при минимально необходимом уровне в 6%.
В феврале 2023 г. «Займер» полностью погасил первый выпуск облигаций на сумму 300 млн. рублей.
• Значительный потенциал дивидендных выплат
Дивидендная политика Компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе.
• Четкая стратегия создания акционерной стоимости
«Займер» реализует стратегию, направленную на укрепление лидерства на рынке PDL, наращивание доли рынка среднесрочных займов (installment loans), а также расширение продуктовой линейки и диверсификацию бизнеса.
О Компании
ПАО МФК Займер – ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов и чистой прибыли. Миссия Компании – обеспечивать финансовую доступность, с помощью новейших технологий предоставляя миллионам людей удобный доступ к заемным ресурсам, помогая в решении повседневных и непредвиденных финансовых вопросов.
C момента выдачи первого займа онлайн в 2014 году, общий объем выдач «Займера» превысил 185 млрд руб. База зарегистрированных клиентов Компании включает более 17 млн человек. По итогам 2023 года объем выдач займов Компании составил 53,1 млрд руб., чистая прибыль по МСФО – 6,1 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) – 52%. Количество уникальных клиентов по итогам 2023 года составило 1,3 млн человек.
Компания занимает первое место в рэнкингах микрофинансовых организаций агентства «Эксперт РА» по общим объемам выдач, выдачам PDL-займов и величине чистой прибыли. «Займер» - обладатель премии Банки.ру в номинации «Микрофинансовая компания года — 2023». Компания также стала лауреатом премии «МФО года» в 2019, 2020 и 2023 годах и премии «Золотой рубль» Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка «НАУМИР».
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО МФК «Займер» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
[1] Неквалифицированные инвесторы – физические лица смогут участвовать в приобретении Акций при условии прохождения ими тестирования в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».
[2] По данным Эксперт РА (https://raexpert.ru/rankings/mfi/1h_2023/)
[3] По данным ИК «Иволга Капитал» (https://ivolgacap.ru/upload/iblock/d57/zoqozdfqbdco1g6vscjrpm693os69ebc/MFO_Operatsionnye-itogi-2023-goda.pdf.)
[4] По данным Б1 (https://b1.ru/upload/sprint.editor/d3a/718vehrogon750as2t5m589edzrqi4iw/b1-russian-microfinance-companies-market-overview-2023.pdf)
[5] Net promoter score – Индекс потребительской лояльности
Подпись
3.1. Генеральный директор _____________Макаров Р.С.
3.2. Дата: 02.04.2024