Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Аналитический отчет за 1 квартал 2015

Содержание


Введение

1. ООО “Займер” Основные финансовые показатели

2. ООО “Займер” Динамика клиентской базы

3. Итоги квартала

4. ООО “Займер” Регион в фокусе

5. Оригинальные исследования

6. Тематические публикации


1.Введение

В первом квартале 2015 года российский рынок МФО продемонстрировал значительный, в ряде компаний до 50% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рост по количеству и объемам выданных займов. Можно говорить о том, что МФО успешно восполнили недостаток ставших менее доступными банковских кредитов. Одновременно повысилось качество портфелей МФО, зафиксирован рост количества первичных обращений заёмщиков с положительной кредитной историей.

Но в то же время наметился ряд тенденций, развитие которых может негативно отразиться на рынке:

Увеличение количества и объемов кредитов происходит параллельно фактическому сокращению доходов населения. Это свидетельствует о том, что заёмщики рассматривают ухудшение своего финансового положения как временное явление и готовы оплачивать сохранение текущего уровня жизни за счет будущих доходов. В случае, если финансовые ожидания заёмщиков не будут реализованы, в среднесрочной перспективе возможен рост дефолтности и сокращение объема рынка МФО.

Позитивные изменения на рынке, на наш взгляд, связаны с активной работой ЦБ РФ по прекращению деятельности нарушающих требования Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» МФО и Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите(займе)». В первом квартале 2015 года продолжила развитие тенденция к сокращению количества МФО, наметившаяся в конце 2014 года. Общее количество МФО уменьшилось на 288 организаций, экспертные прогнозы предполагают сокращение количества МФО вдвое в течение 2015 года. Результатом «зачистки» рынка станет приток в действующие МФО заёмщиков, ранее пользовавшихся услугами ликвидированных организаций. Поскольку эти организации, как правило, не сотрудничали с БКИ и использовали для взыскания просроченной задолженности внесудебные методы, скоринг их клиентуры будет достаточно сложным.

Учитывая растущие требования регулятора к качеству портфеля, следует ждать от МФО ужесточения требований к заёмщикам при первичном обращении и развития программ лояльности.


2. ООО “Займер” Основные финансовые показатели

Количество заявок на получение займа, в сравнении с 4 кварталом 2014 года, возросло на 197%.

Количество займов на одного зарегистрированного пользователя возросло с 1.7 в 4 квартале 2014 года, до 1.9 в первом квартале 2015 года.

Количество уникальных посетителей сайта https://www.zaymer.ru возросло на 224% в сравнении с 4 кварталом 2014 года. При этом соотношение общего количества посетителей к количеству поданных посетителями сайта заявок на получение срочного займа в день обращения по паспорту составило 88% от значения 4 квартала 2014 года.

 Количество заявок на получение займа, поданных с помощью мобильных устройств, возросло на 284%. В первом квартале 2015 года количество заявок, поданных с помощью мобильных устройств, составило 22.5% от общего числа, в 4 квартале 2014 года этот показатель составлял 17%.

Сохранилось без значительных изменений соотношение предпочитаемых способов получения заёмных средств. 15% - электронные кошельки Яндекс.Деньги, 18% - наличные через пункты системы «Контакт», 67% - банковские счета, из них 55% на банковские карты, и 12% - переводом на счет, это наименее популярный способ получения средств.

Согласно данным Американской Федерации Потребителей(CFA), размещенным на http://www.paydayloaninfo.org/, объем рынка микрофинансирования США в формате PDL по итогам 2010 года составлял более 40 миллиардов долларов со стабильной динамикой роста порядка 15-20 % в год. Аналогичные показатели ожидаются в 2015 году.

Объем российского микрофинансового рынка в формате потребительских микрозаймов физическим лицам, по оценке РА «Эксперт», в 2014 году составил более чем 50 миллиардов рублей и показал рост на 50-60% к предыдущему году. Прогноз на 2015 год по тому же источнику – снижение темпов роста до 45-30%. В то же время банки в 2015 году значительно сократили объемы кредитования физлиц.

Заметное превышение компанией «Займер» среднеотраслевых показателей связано с действием нескольких факторов:

1) Относительно низкая стартовая позиция. Компания «Займер» начала полноценную работу на рынке МФО с 2014 года, не имеет сложившейся отрицательной репутации, ввиду быстрого расширения клиентской базы показатели текущего периода всегда лучше прошедшего.

2) Уникальность предложения. Благодаря эффективной скоринговой системе компания удерживает лидирующие позиции по показателям скорости обработки заявок и возможности доступа с мобильных устройств.

3) Гибкая политика процентных ставок. Программы лояльности для постоянных клиентов компании в сочетании с возрастающей, для зарегистрированных в системе пользователей, оперативностью обработки заявки и возможностью доступа с мобильных устройств показали свою эффективность.

В течение 2015 года предполагается, что приток клиентов, обеспеченный эффектом новизны, будет замещен растущим количеством постоянных лояльных заёмщиков. Адаптация работы компании к изменениям законодательных норм на данном этапе не вызывает значительных проблем.

Основным фактором, влияющим на темпы увеличения портфеля, станет макроэкономическая ситуация. Снижение инфляционных ожиданий, стабилизация курса рубля в кратко и среднесрочной перспективе объективно уменьшают потребность населения в микрозаймах. В то же время снижение процентных ставок по кредитам ведущими банками в первом полугодии текущего года не окажет существенного влияния на рынок МФО. Поскольку в банках сохраняется тенденция ужесточения требований к заемщикам, целевая аудитория МФО на данный момент практически не является потенциальными клиентами банков.

Показатели 1го квартала 2015 г. в целом соответствуют ожиданиям и подтверждают реалистичность планов компании увеличить количество выдаваемых займов в 4-5 раз в течение 2015 года.


3. ООО “Займер” Динамика клиентской базы


Гендерная структура заёмщиков

Небольшой рост количества заёмщиков-мужчин в определенной степени может связан с большим количеством приходящихся на первый квартал праздников (новогодние, рождественские, 8 марта), проведение которых традиционно возлагается на мужчин.

Однако, соотношение числа уникальных посетителей на сайте https://www.zaymer.ru с числом заёмщиков в данный период остается практически неизменным(с колебаниями порядка 0.5%) как для мужчин, так и для женщин. То есть, среди людей нуждающихся в кредите, процент принявших решение воспользоваться услугами компании примерно равен для обоих полов.

Image title


Возрастная структура. Первичная регистрация потенциальных заёмщиков на сайте https://www.zaymer.ru.

Следует отметить, что наибольшее количество займов в первом квартале 2015 года получили люди в возрасте 26-30 лет. Наибольшие суммы займов потребовались заёмщикам в возрасте 27-29 лет. Наиболее высокая дефолтность сохраняется у заёмщиков в возрасте 21-23 лет.

Image title


   География проживания заёмщиков по федеральным округам на 1ый квартал 2015 г.

География заёмщиков в 1ом квартале 2015 г не претерпела значительных изменений. Стабильный рост показывают города-миллионики и региональные центры. Наибольшее влияние на показатели ЦФО оказывает статистика Москвы и Московской области.

Image title


По исследованиям кредитного бюро «Эквифакс Кредит Сервисиз» в 2014 году на российском рынке МФО гендерное распределение составляет 27% к 73% в пользу женщин, в возрастных группах доминирует с общей численностью в 31% категория 31-40 лет.

Из представленных выше данных видно, что половозрастная структура клиентов компании «Займер» принципиально отличается от сложившейся структуры клиентов традиционных МФО. По гендерному фактору доминируют мужчины с показателем в 59% и тенденцией к росту, в возрастных группах наиболее активна категория 18-24 года, также с тенденцией к росту.

Причиной таких отличий является инновационная модель взаимодействия с клиентом, предлагаемая компанией. Предложение компании ориентировано на активных интернет-пользователей, уверенно владеющих как компьютером, так и технологиями безналичных платежей и заинтересованных в максимальной оперативности и доступности услуги.

Данная клиентская группа не рассматривалась как целевая аудитория традиционными МФО и пользовалась преимущественно услугами банковского овердрафта. Ужесточение требований банков к заёмщикам в перспективе позволит значительно увеличить кредитный портфель за счет этой категории населения.

Тенденция к замораживанию или сокращению размера официальной заработной платы в большинстве сфер деятельности неизбежно приведет к увеличению активности в сфере интернет-коммерции, free-lance и сетевого маркетинга.

По мере изменения соотношения основного и дополнительного дохода в бюджете данной категории населения, предлагаемый им лимит банковского овердрафта перестает удовлетворять реальным потребностям, что открывает окно возможностей для инновационной модели предоставления микрозаймов, которую предлагает компания

В то же время следует учитывать ситуацию, сложившуюся на рынке занятости, где молодые жители крупных городов наиболее уязвимы. Стремление поддержать существующий уровень жизни при сокращающихся доходах значительно увеличивает риски дефолта среди данной категории населения. Оптимальной стратегией представляется тщательное отслеживание ситуации в конкретных регионах и формирование базы постоянных лояльных заёмщиков.


4. Итоги квартала

Результаты работы в 1 квартале 2015 года можно оценить положительно как для компании «Займер» так и для рынка МФО в целом.

Ужесточение кредитной политики большинства банков привело в МФО значительное количество новых клиентов, имеющих положительную кредитную историю. В тоже время, для фондирования увеличившихся объемов выданных займов, большинству МФО пришлось привлекать средства инвесторов под значительно возросшие проценты. Это увеличивает риски МФО в случае, если продолжится тенденция роста просроченной задолженности.

Последовательная работа ЦБ по прекращению деятельности организаций, работающих на рынке микрокредитов с нарушениями, и постепенное сокращение количества МФО стимулируют формирование узнаваемых брендов со сложившейся репутацией, создание программ лояльности. Благодаря ставшему обязательным сотрудничеству с БКИ обеспечивается преемственность кредитной истории, что также положительно сказывается на отношении заёмщика к МФО.

Компания «Займер» поставила на 2015 год задачу увеличить количество выдаваемых займов в 4-5 раз. По итогам 1 квартала рост количества займов почти удвоился, что значительно лучше показателей рынка МФО в целом. Причем клиентами компании стали люди, более молодые и образованные, чем заёмщик среднестатистической МФО. Индикаторами этого служат постоянно растущие количество заявок на кредит поданных с использованием мобильных устройств и количество подписчиков на информацию компании в соцсетях. Можно говорить о том, что  компания «Займер» успешно привлекла и отчасти сформировала собственную перспективную аудиторию.


5. ООО “Займер” Регион в фокусе

   Аналитический центр подробно рассматривает результаты деятельности компании и оценивает ее эффективность в каждом отдельном регионе. В качестве примера в данном отчете рассматривается работа компании в Москве и Московской области. При анализе используется информация Мосгорстата и Мособлстата. Данные относятся только к лицам, имеющим постоянную регистрацию в Москве и МО.

   Реальные денежные доходы населения Москвы и МО в 4 квартале 2014 года сократились на 10-12% к тому же периоду предыдущего года. Эта тенденция затронула и январь 2015 года. Реальные денежные доходы в 1 квартале 2015 года составили 102.6% к тому же периоду предшествующего года.

   Объем израсходованных средств в Москве в 4 квартале 2014 года на 11% превышал объем официальных доходов москвичей, в 1 квартале 2015 года разница между этими показателями возросла до 18.2%. Поскольку весна 2015 года не была отмечена крупными спортивными или культурными событиями, можно предполагать что рост расходов обусловлен тратой имевшихся накоплений москвичей.

   В МО сохраняется паритет доходов и расходов. Однако, учитывая, что значительную часть своих доходов жители МО тратят в столице, можно также предполагать рост реальных расходов жителей МО.

   Отмечается резкий рост объемов просроченной задолженности по выплате заработной платы. Согласно данным Мосгорстата только за март 2015 года рост объемов просрочек составил 28.6%. При этом имеется значительная дифференциация по отраслям, так в строительстве рост просрочки составил 100%.

   Уровень безработицы в 1 квартале 2015 года к 4 кварталу 2014 года в Москве вырос на 18.6%, в МО на 15.5 %

   Фактически это позволяет говорить о значительном, на уровне 10-11%, снижении реальных доходов в Москве и МО в 1 квартале 2015 года, непропорциональном в различных отраслях.

   Среди клиентов компании «Займер» количество жителей Москвы и МО возросло с 14.9% в 4 квартале 2014 года до 15.7% в 1 квартале 2015 года.

   Количество уникальных посетителей сайта https://www.zaymer.ru из Москвы и МО возросло на 252%( в целом по стране – 224%). Соотношение общего количества посетителей к количеству поданных посетителями сайта заявок на получение кредита в 1 квартале 2015 года составило 101% от показателя 4 квартала 2014 года(в целом по стране  88%).

   Исходя из приведенных цифр, можно сделать следующие выводы:

1)   Потребность в микрозаймах среди жителей Москвы и МО в 1 квартале 2015 года стала значительно, на 10-12%, выше, чем по стране в целом.

2)   Сопоставление роста спроса на микрозаймы с реальными денежными доходами населения Москвы и МО свидетельствует об увеличении рисков дефолта этой категории заёмщиков.

3)   Долю компании «Займер» на рынке онлайн микрозаймов Москвы и МО можно оценить приблизительно в 10-15%.


6. Оригинальные исследования

В первом квартале 2015 года проводилось исследование увлечений и хобби клиентов компании «Займер». Исследование не обнаружило значительных отклонений увлечений и интересов клиентов компании от среднестатистических данных для людей с доходами 20-30 тысяч рублей. Это позволяет сделать вывод, что предложение компании в достаточной степени ориентировано на среднего потребителя, и предполагать дальнейший рост клиентской базы.

увлечения заёмщиков



7. Тематические публикации


1) В Федеральный закон “О несостоятельности(банкротстве)” введено понятие банкротства физлиц.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412290033?&&&-cfbc-4e42-9caa-32f9f7403211&

2) Спрос на микрокредиты в январе 2015 года вырос на 20%

http://www.bfm.ru/news/285762

3) ЦБ РФ рекомендует МФО проявлять должную осмотрительность при выборе клиентов

http://www.klerk.ru/buh/news/408813/

4) МФО “Народная казна” и “Центр мирофинансирования” объединились в новую организацию “Объединенная микрофинансовая корпорация”

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/03/krediti-s-imenem-putina

5) Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», запрещающий использование МФО средств материнского(семейного) капитала

http://www.kremlin.ru/acts/news/47836

6) БКИ оценили просрочку в сегменте микрозаймов в 19—43%

http://www.banki.ru/news/lenta/?

7) Интервью М. Мамута, начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России, о роли МФО в обеспечении доступности финансовых услуг.

http://www.banki.ru/news/bankpress/?

8) “Общероссийский народный фронт”(ОНФ) оценил количество нелегально выданных микрокредитов.

http://top.rbc.ru/finances/07/04/2015/55238a6d9a7947a898480dc0

9) Объем просроченных кредитов физлиц в первом квартале 2015 года вырос на 13%.

http://www.newizv.ru/economics/2015-04-20/218480-epidemija-prosrochki.html

10) Журнал “Биржевой лидер” составил рейтинг МФО, наиболее популярных в Москве.

http://www.profi-forex.org/internet/poiskovye-sistemy/jandeks/entry1008244768.html

11) Рекомендации ЦБ по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем снизят объемы инвестиций.

http://www.incred.ru/novosti/centrobank-ochistit-mikrofinansovye-organizacii/51437/

12) МФО увеличивают объемы кредитования малого и среднего бизнеса

http://bankir.ru/publikacii/s/malyi-biznes-ukhodit-v-mfo-10006091/

13) Кредитный портфель МФО достиг почти 50 млрд рублей

http://www.banki.ru/news/lenta/?

14) Минфин выделит МФО, кредитующие малый бизнес, в отдельную льготную категорию

http://www.klerk.ru/buh/news/417189/

15) ЦБ намерен бороться с пирамидами на рынке МФО

http://www.banki.ru/news/lenta/?