Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Аналитический отчет за 4 квартал 2015


Содержание:


1.Введение

2.ООО  “Займер” Основные финансовые показатели

3.ООО  “Займер” Динамика клиентской базы

4.Регион в фокусе. Ямало-Ненецкий АО

5.Тематические публикации


Введение


В 4 квартале 2015 года показатели деятельности на рынке МФО оказались значительно ниже ожидаемых. По сдержанно-оптимистичным прогнозам аналитиков ЦБ чистый рост совокупного портфеля МФО в 2015 году должен был составить 15-20%. Рост за первое полугодие составил порядка 10% по оценкам RAEX. В 3 квартале 2015 года по уточненным данным НБКИ рост объемов кредитования достиг 16.43% в годовом выражении. Доля МФО в структуре необеспеченных кредитов выросла до 62.5 млрд. руб. и впервые превысила отметку в 1%. Однако, в 3 квартале наметился, а в 4 полностью проявился ряд негативных тенденций:

Прежде всего, это сокращение количества заемщиков. По словам руководителя главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ Михаила Мамуты на 30.06.2015 на 3 млн заемщиков приходился 61 млрд руб. займов, на 30.09.2015 - 2,7 млн заемщиков и 62,4 млрд руб. займов соответственно. Сокращение количества заемщиков отчасти связано с тем, что МФО начали проводить более взвешенную политику выдачи займов. Борьба с просрочкой естественным образом сократила количество одобренных займов для новых заёмщиков, вырос процент отказов заёмщикам имеющим несколько действующих кредитных договоров. Сотрудничество МФО с бюро кредитных историй, ставшее в 2015 году обязательным, значительно увеличило объем информации о заёмщике, которую возможно проанализировать для заключения договора. Если крупные компании занимаются совершенствованием скоринговых систем и сотрудничают с БКИ постоянно, то в небольших организациях избыток данных привел к ощутимому росту количества отклоненных заявок. Таким образом удалось сдержать в приемлемых рамках объем просроченной задолженности за счет сокращения количества новых заемщиков. Однако продолжение такой политики очевидно ведет к стагнации отрасли.

В ближайшие месяцы МФО необходимо будет определить допустимые уровни рисков, обеспечивающие возможность дальнейшего расширения клиентуры.

Еще одна значимая тенденция 4 квартала в работе с заемщиками – снижение процентных ставок. МФО были вынуждены решать разнонаправленные задачи: С одной стороны рост просрочки делает необходимостью формирование базы постоянных добросовестных клиентов, в частности поэтому развернулась конкурентная борьба за отказников из банков. Чтобы привлечь и удержать эту категорию заёмщиков МФО предлагают увеличение кредитных лимитов, сниженные процентные ставки и различные бонусные программы. Другая задача диктуется опытом успешного развития при нехватке ликвидности в 2013 - 2014 годах, это постоянное расширение клиентской базы. Чтобы переломить сложившиеся негативные стереотипы многие МФО сформировали пакеты льготных предложений для новых клиентов, в том числе «тестовые» беспроцентные займы. Результатом решения обеих перечисленных задач стало снижение процентных ставок. Опубликованные ЦБ данные о полной стоимости кредита(займа) на 1 квартал 2016 года, выведенные соответственно как среднеарифметическое из реальных предложений 3 - 4 кварталов 2015 года, показывают наиболее заметное сокращение ставок по займам сроком более 1 года на сумму от 30 до 60 тыс. рублей – на 71%, до 95% годовых. В то же время ставки по займам на сумму от 30 до 100 тыс. рублей на срок от 2 до 6 месяцев выросли на 41%, до 307% годовых. Ставки по кредитам «до зарплаты» изменились незначительно, но крупные организации активизировали работу программ лояльности для заёмщиков в данной категории. МФО переориентируются на перспективы длительного, постоянного сотрудничества с добросовестными заёмщиками. Следствием этого стало временное снижение доходности.

Впервые в истории развития МФО в России в конце 2015 года значительное влияние на рынок оказал политический фактор. На фоне постоянной работы ЦБ по включению МФО в общегосударственную финансовую систему, следствием которой стал более жесткий контроль регулятора за текущей деятельностью, многие компании настороженно отнеслись к активно обсуждавшейся в конце 2015 года перспективе принятия поправок в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В 4 квартале 2015 года было зафиксировано рекордное сокращение количества МФО, реестр уменьшился более чем на 300 организаций. Связанный с этим отток капитала отрицательно сказался на показателях деятельности рынка МФО.

Сохранился постоянно действующий на рынок МФО негативный фактор – нехватка ликвидности. В условиях стабильного роста курсов иностранных валют и кризисных ожиданий, вложения в МФО стали не только объективно менее доходными но и психологически менее привлекательными для инвесторов.

  Следствием комплекса вышеописанных проблем стали неутешительные итоги 4 квартала. Рост совокупного портфеля оказался меньше прогнозируемого, в 4 и отчасти 3 кварталах он имел преимущественно технический характер, то есть был связан с пролонгацией договоров и перекредитованием клиентов других микрофинансовых организаций.

В то же время, сам факт увеличения портфеля выгодно отличает сектор МФО от рынка необеспеченного банковского кредитования, где на протяжении всего года наблюдается серьезный спад объемов. По мере решения текущих проблем автоматизации бизнес-процессов, отработки взаимодействия с регулятором и адаптации рынка к изменениям законодательства, в первой половине 2016 года можно ожидать прироста на рынке МФО порядка 15-20% к прошлогодним показателям.



“Займер” Основные финансовые показатели

название изображения

Общее количество заявок

Общее количество одобренных заявок на получение займа составило 145,75% к аналогичному показателю 3 квартала 2015 года. В том числе количество первичных заявок 142,7%; повторных заявок 151,83%


Количество займов

Количество выданных займов составило 148.96% к аналогичному показателю 3 квартала 2015 года.


Количество займов на одного пользователя

Количество займов на одного зарегистрированного пользователя выросло на 12,58%.



В предыдущем, 3 квартале показатели роста количества одобренных заявок на получение займа и выданных займов составляли 142% и 165,9% соответственно. Может сложиться впечатление, что в 4 квартале заёмщики стали значительно чаще отказываться от заключения договоров по уже одобренным заявкам.

Однако следует учитывать, что в 4 квартале компания «Займер» изменила параметры кредитного продукта, максимальная сумма займа была увеличена с 15 до 30 тысяч рублей. Это спровоцировало увеличение количества заявок на крупные суммы от потенциальных клиентов, ранее не пользовавшихся услугами компании и не имеющих положительной кредитной истории. Для данной категории высок процент заявок, по которым одобряются суммы займа меньше запрошенных клиентом, что достаточно часто приводит к отказу от заключения договора.

В то же время, количество повторных займов постоянных клиентов стабильно растет. Об этом свидетельствует рост показателя количества займов на одного пользователя. В предыдущем, 3 квартале 2015 года данный показатель снижался.


Количество посетителей сайта


название изображения


Количество уникальных посетителей сайта

На 4 квартал приходится 47,45% общего количества уникальных посетителей сайта https://www.zaymer.ru в 2015 году.


Количество пользователей мобильных устройств

Количество уникальных посетителей, использовавших для входа на сайт мобильные устройства, составило 153,82% к аналогичному показателю 3 квартала 2015 года.

Общее количество заявок на получение займа, поданных с помощью мобильных устройств, составило 155,59% к аналогичному показателю 3 квартала 2015 года, в том числе количество первичных заявок 153,12%; повторных заявок 160,25%


Динамика спроса на различные способы получения средств


название изображения

В процентах к аналогичным показателям 3 квартала 2015 года

Перечисление на банковскую карту – 147,79%

Перечисление на банковский счет – 145,16%

Перечисление на электронный кошелек в системе Яндекс.Деньги – 147,61%

Перечисление на электронный кошелек в системе Qiwi – 200,17%

Получение наличных через систему терминалов «Контакт» - 139,32%


ООО “Займер” Динамика клиентской базы


Гендерная структура заёмщиков


название изображения

Процентное соотношение мужчин и женщин среди посетителей сайта https://www.zaymer.ru в 4 квартале составило 55,4 / 44,6 или 1,24 мужчины на 1 женщину.

То же соотношение по заключенным договорам 59/41 или 1,44 мужчины на 1 женщину.


Возрастная структура заёмщиков

Основная аудитория компании «Займер» - это люди в возрасте 18-24 года. В 4 квартале 2015 года на них приходится 47,2% общего количества заключенных договоров, что на 3% выше показателей 3 квартала. Мужчины данной возрастной категории заключили 29,9% от общего количества договоров, женщины 17,3% соответственно.

Вторая по значимости категория – 24-35 лет. У этой категории 30,5% договоров, что на 6,2% меньше чем в 3 квартале 2015 года. Мужчины данной возрастной категории заключили 16,5% от общего количества договоров, женщины 14% соответственно.

В остальных возрастных категориях распределение заёмщиков практически однородно.

Наиболее высокая дефолтность традиционно отмечается у лиц в возрасте 20-22 года.

В предыдущем, 3 квартале 2015 года отмечалась тенденция к резкому увеличению среднего возраста заёмщиков. Так в возрастной категории 35-44 лет активность заёмщиков-мужчин возросла почти в два раза в сравнении с началом года. Мы рассматривали данную тенденцию как положительное, но временное явление. Причины возросшего спроса в старших возрастных категориях лежали в общей экономической ситуации острой фазы кризиса. Одной из основных целей использования заёмных средств стало погашение текущих платежей по уже имеющимся кредитам.

В 4 квартале 2015 года рост спроса в старших возрастных категориях постепенно снижался. Их доля в количестве первичных заявок на получение займа сохраняется на уровне, приблизительно на 20% выше показателей начала года. Текущую ситуацию можно расценивать как стабильную, увеличение количества постоянных заёмщиков старших возрастных категорий является положительным фактором.


Соотношение мужчин и женщин среди заёмщиков в 4 квартале 2015 года с точностью до десятой доли процента соответствует общегодовому. Можно предполагать, что влияние эффекта новизны сервиса «Робот Займер» на рост спроса среди молодежи в начале года и временный рост спроса в старших возрастных категориях пришедшийся на вторую половину года уже нивелированы, и данные показатели отражают долговременные тенденции развития. Преобладание среди заёмщиков мужчин в гендерном плане и предпочтения молодежи в возрастном по прежнему являются отличительными чертами компании «Займер».


География заёмщиков


Наибольший рост спроса отмечен в следующих регионах:название изображения

Магаданская область - 244,4% к аналогичному показателю предыдущего квартала

Республика Дагестан -242,9%

Курганская область – 231,3%

Хабаровский Край – 224,6%

Республика Калмыкия – 223,7%

Республика Хакасия – 222,5%

Рязанская область – 222,2%


Наименьший рост спроса:название изображения

Республика Крым – 142,4% к аналогичному показателю предыдущего квартала

Орловская область – 140,3%

Липецкая область – 139,9%

Республика Ингушетия – 133,3%

Еврейская автономная область – 120,6%

Чукотский автономный округ – 64,7%



Регион в фокусе


Ямало-Ненецкий автономный округ

Население Ямало-Ненецкого автономного округа по данным на 2015 год составляет 534 299 человек, это 0,37% населения страны. 84,7% населения проживают в городах. Основа экономики округа – добыча нефти и газа, также развито традиционное оленеводство и рыболовство.

Регион обладает ярко выраженной спецификой, отражающейся на экономических показателях. Величина прожиточного минимума в ЯНАО в 4 квартале 2015 года более чем на 50% превышает общероссийский. По данным 2014 года, 54,94% населения располагали среднедушевыми доходами в 40 000 рублей и более. Отмечается тенденция к имущественному расслоению населения.

В то же время характерно, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в ЯНАО колеблется на уровне 6,5-7%, что вдвое ниже общероссийского показателя. Также в течение второго полугодия 2015 года оставалась стабильной стоимость минимального набора продуктов питания.

название изображения

Рост количества заявок на займы в 4 квартале 2015 года в ЯНАО составил 152,3% к предыдущему, 3 кварталу.  Имеется тенденция к постепенному снижению количества заявок, что связано с заполнением рынка. В то же время количество и сумма выданных в 4 квартале 2015 года займов выросли на 183,6% и 208,4%.

Определенную тревогу вызывает рост объемов просроченной задолженности с 10% в 3 квартале 2015 года, до 11,1% в 4 квартале. Эта ситуация отмечается только в ЯНАО, тогда как в соседних регионах объем просроченной задолженности за тот же период сократился на 1-1,5%. Можно предполагать наличие связи между ростом просроченной задолженности и активной реализацией в ЯНАО госпрограммы «Доступный интернет». Благодаря данной программе доступ к интернету и, соответственно, онлайн-займам получили люди ранее не пользовавшиеся услугами МФО и не обладающие финансовой грамотностью. Компания «Займер» рассматривает данную ситуацию как временное явление и планирует развивать сотрудничество с жителями ЯНАО.



Тематические публикации


1) По данным Национального бюро кредитных историй, число заемщиков с тремя и более одновременно действующими кредитами снизилось на 1 октября 2015 года на 1,82 млн человек.

http://www.allcredits.ru/1/62916/

2) Микрофинансовые организации стали рассматриваться как серьезные игроки на рынке розничного кредитования. В III квартале 2015 года доля МФО в структуре необеспеченного кредитования россиян впервые превысила психологически важную отметку в 1%.

http://www.ligazakon.ru/main/12286-mfo-stali-rassmatrivatsya-kak-sereznye-igroki-na-rynke-roznichnogo-kreditovaniya.html

3) 25-27 ноября в Санкт-Петербурге прошла XIV Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование. Версия 2.0. Перезагрузка»

http://nbj.ru/others/sobytie-nedeli/2015/12/02/sostojalas-xiv-natsional-naja-konferentsija-po-mikrofinansirovaniju-i-finansovoi-dostupnosti-mikrofinansirovanie-versija-2-0-perezagruzka/index.html

4) По данным ОКБ в октябре положительную динамику прироста показали все виды кредитов за исключением кредитных карт.

http://www.alldoma.ru/ipoteka/kreditnaya-aktivnost-v-oktyabre-pokazala-rost.html

5) Банк России предлагает ограничить проценты по микрозаймам, они не должны более чем в четыре раза превышать тело долга.

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8488690

6) Банк России впервые провел стресс-тестирование крупнейших кредитных потребительских кооперативов

http://www.vestifinance.ru/articles/65130

7) По данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» за январь — сентябрь 2015 года микрофинансовые организации (МФО) продали коллекторам долгов россиян на 7,5 млрд рублей, в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8500274

8) Опубликован проект указания ЦБ "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности...". Микрофинансовые организации (МФО) могут получить возможность рассчитывать показатель полной стоимости кредита (ПСК) отдельно для микрозаймов на товары и услуги (POS-микрозаймы).

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8503584

9) Малый бизнес уходит из банков в МФО

В 2015 году по сравнению с 2014-м доля малых предпринимателей, допускающих обращение за займами в МФО, увеличилась на 25%. Объем кредитов малому и среднему бизнесу в портфеле организаций достиг почти 20%.

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8538412

10) «Международная конфедерация обществ потребителей» (КонфОП) и Международная Организация Потребительских Союзов «Consumers International» пришли к выводу, что россиянам катастрофически не хватает информации о кредитах и срочных займах

http://nation-news.ru/175667-chego-ne-hvataet-rossiiskim-zaemshchikam

11) ЦБ может полностью взять под контроль сервис P2P-кредитования, конкурирующий с микрофинансовыми организациями и ломбардами.

http://katashi.ru/news/2768724/

12) О ситуации на рынке взыскания просроченной задолженности рассказывает экс-замминистра финансов, глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Алексей Саватюгин

http://rg.ru/2015/11/18/savatyugin.html

13) На рынке начали появляться коллекторы нового типа: компании, готовые урегулировать вопросы задолженности в индивидуальном порядке.

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8423028&r1=rss&r2=common&r3=daytheme

14) О кризисе в банковской системе. Заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов возражает главе Сбербанка Герману Грефу

http://tass.ru/ekonomika/2445777

15) Центробанк РФ разработал набор индикаторов финансовой доступности предложения базовых финансовых услуг населению и провел их первый расчет

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8400133