Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Дайджест рынка онлайн-кредитования: апрель-май 2016

  1. Обсуждаемые темы

  2. Новости компаний

  3. Реперная точка






Обсуждаемое
 

Наиболее обсуждаемая тема апреля-мая 2016 года - ротация кадров в руководстве ЦБ. С 25 апреля Михаила Мамуту, занимавшего пост начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности с момента его создания, сменил Илья Кочетков, являвшийся начальником службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.
Кадровые изменения были заблаговременно анонсированы, однако, поскольку ранее прецедентов подобного обмена Image titleдолжностями в ЦБ не было, данное решение вызвало большой интерес всех игроков микрофинансовго рынка.
Михаил Мамута по праву считается архитектором процесса интеграции микрофинансовых организаций в правовую и финансовую систему страны. В то же время к работе главного управления рынка микрофинансирования накопилось немало претензий, связанных с недостаточным контролем регулятора за соблюдением МФО требований законодательства и предписаний ЦБ, а также слабым участием МФО в кредитовании малого и среднего бизнеса.
Судя по послужному списку и программным заявлениям господина Кочеткова можно предполагать, что главное управление рынка микрофинансирования под его руководством будет стимулировать МФО к работе с субъектами МСП, непосредственными производителями товаров и услуг. Активизируется борьба с нелегальными кредиторами и компаниями, не соблюдающими требования ЦБ.
Пессимистически настроенные эксперты в этой связи говорят о том, что основой динамичного развития микрофинансового сектора являются краткосрочные займы физическим лицам и сворачивание данного направления приведет к прекращению роста в отрасли. В свою очередь оптимисты напоминают о нежелании банковского сектора работать с МСП и предполагают участие МФО в масштабной госпрограмме поддержки предпринимательства, которая неоднократно выдвигалась экономическим блоком правительства. Индикатором направления дальнейшего развития вероятно станут готовящиеся в настоящее время требования ЦБ по реорганизации МФО в микрокредитные и микрофинансовые компании.


Image titleОбъектом серьезного обсуждения стали финансовые показатели работы МФО в 1 квартале 2016 года.
Несмотря на стабильный рост объемов портфелей МФО, тревогу вызывает продолжающееся снижение средней суммы займа. Эта тенденция прослеживалась на протяжение всего 2015 года. По оценке RAEX росту количества займов на 25% соответствовал рост объемов выдачи всего
на 10%, то есть рост осуществлялся за счет количества привлеченных заемщиков, а не увеличения размера займов.
Согласно данным НБКИ за 1 квартал 2016 года, средний размер займа на покупку потребительских товаров сократился на 5,0%, а средний размер микрозайма на 6,5% по сравнению с 4 кварталом 2015 года.
Крупные МФО федерального уровня проводят успешную работу по совершенствованию скоринга, формированию базы постоянных клиентов и, соответственно, увеличению размера займов для них. Отсюда следует вывод, что снижение средней суммы займа происходит за счет небольших региональных организаций, которые не располагают достаточными объемами ликвидности и стремятся максимально диверсифицировать кредитный портфель. Такая политImage titleика чревата увеличением объема «плохих» долгов. По прогнозу НАФИ доля просроченной задолженности за 2016 может вырасти на 5-7%. Сейчас начисление процентов по просроченной задолженности законодательно ограничено, а объемы резервирования средств по просроченной задолженности к 2017 году должны составить 70%. Нет уверенности что МФО, ориентирующиеся на данную экономическую модель, смогут продолжить работу в новых условиях. При этом оценить, какую долю рынка занимают такие игроки и каков будет результат их возможного ухода, достаточно сложно.


Противоправные действия коллекторов - тема, которая искусственно была увязана с деятельностью МФО и получила широкий общественный резонанс.
В последние месяцы получили освещение сразу несколько историй о том, как якобы «коллекторы» преступными методами и с огромными процентами взыскивают долги перед якобы «МФО». Проверка изложенных фактов в подавляющем большинстве случаев обнаруживает что организации, выдававшие подобные кредиты, не числятся в реестре МФО и не имеют договоров с коллекторскими агентствами. Наиболее скандальная история с «изнасилованием» в г.Искитим Новосибирской области оказалась просто инсценировкой.

Тем не менее, устойчивый стереотип о связи МФО с противоправными методами взыскания задолженности сложился в общественном сознании и нашел отражение в ряде законодательных инициатив разного уровня. В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о коллекторах, который предполагает лицензирование данного вида деятельности.
Это вызывает справедливые опасения на микрофинансовом рынке. На сегодняшний день пакеты просроченных долгов, переданные МФО коллекторским агентствам невелики. За 2015 год их суммарный объем составил порядка 7,5 миллиардов рублей. Но рост портфелей в секторе МФО влечет за собой пропорциональное увеличение объемов просроченной задолженности. Если специализированные агентства из репутационных соображений откажутся от работы с долгами МФО, снизится рентабельность в отрасли. 



Новости компаний 


Самые значимые новости апреля-мая связаны с деятельностью банков, которая в перспективе может серьезно изменить расстановку сил на рынке краткосрочного кредитования.

Image titleМинкомсвязи готовит механизм и законодательную основу для изменений, позволяющих банкам выдавать кредиты онлайн на карту, без посещения заёмщиком офиса. По сообщению агентства Bloomberg, ряд крупных банков, включая Сбербанк, «ХМБ Открытие» и “Промсвязьбанк” заявили о готовности начать выдачу таких кредитов уже в 2016 году.
После масштабных сокращений и закрытия крупными банками ряда офисов, заёмщики в некоторых регионах фактически лишились возможности получить банковский кредит. Эта ситуация коснулась и держателей дебетовых карт и участников зарплатных проектов. Новая форма обслуживания ориентирована в первую очередь на них.
Однако нельзя забывать, что банки, также как и МФО, располагают возможностью выдавать краткосрочные необеспеченные кредиты. При этом ставки по банковским кредитам значительно ниже. Сейчас банки не предлагают подобные услуги, поскольку обслуживание кредитов на небольшие суммы с оформлением полноценных договоров в офисах нерентабельно. Если новая форма сократит операционные издержки, банки смогут привлечь наиболее добросовестных клиентов МФО, что снизит рентабельность и увеличит риски просрочки в микрофинансовом секторе.
Image title
Недавно созданный на основе «Лето-банка» Почта-банк в апреле открыл первые точки обслуживания в 32 отделениях "Почты России" в 20 городах. Предполагается открыть еще 250 отделений в 122 городах. 94% географии присутствия банка придется на малые и средние города.
Кредитные продукты нового банка мало отличаются от аналогичных предложений конкурентов, но среди преимуществ шаговая доступность отделений связи, специальные предложения для пенсионеров, а также возможность получить и погасить кредит наличными без использования кредитных карт. Все перечисленное может привлечь в банк пенсионеров, которые являются наиболее добросовестными заемщками как в банках, так и в МФО. 

Image titleКомпания «Скориста» представила новый сервис, помогающим владельцам Big Data применить накопленные данные. Новый сервис разработан в сотрудничестве с компанией «Кроулли». Сервис предназначен для компаний, накапливающих большие объемы данных в ходе профильной деятельности: SMS- агрегаторов, платежных систем, держателей кредитных историй (БКИ) и RTB-данных а также агрегаторов балансов.
Фактически, «Скориста» предлагает небольшим компаниям, которые не набрали собственную статистику или не располагают средствами для ее качественного анализа, осуществлять скоринг на основе опыта более крупных игроков. Это несомненный шаг вперед, в сравнении с отсутствием скоринга. Однако, опыт крупных компаний не всегда можно спроецировать на деятельность локальных фирм. Если клиенты сервиса будут полностью полагаться на вердикты аутсорсера в формате да\нет, конкуренция между ними сведется к маркетинговым приемам. Часть заемщиков, добросовестность которых обусловлена региональной спецификой получит при этом необоснованные отказы. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо консолидировать оценки нескольких скоринговых алгоритмов.
Image title
Компания «МигКредит» адаптировала свой сайт для удобства оформления заявлений на получение займа с мобильных устройств.
Развитие онлайн-кредитования в направлении мобильного интернета вполне ожидаемо и логически обосновано. Мобильные устройства используются практически круглосуточно, они удобнее для двухфакторной аутентификации, часто оснащены сканерами отпечатков пальцев. Удобный доступ к сайту с мобильного устройства уже сейчас является важным преимуществом в онлайн-кредитовании, в дальнейшем роль этого фактора будет только расти.



Реперная точка 


Чтобы оценить рост профессионализма участников рынка и масштабы актуальных проблем, мы напоминаем о темах, которые были актуальны для МФО год назад.

ЦБ РФ сообщает, что просроченная задолженность заёмщиков - физических лиц по кредитам превысила 7,1% на начало мая 2015 года. Как пояснил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов,
по физическим лицам сейчас идет абсолютное сокращение, новых кредитов не выдается и темп роста удельного веса просрочки во многом носит статистический характер.
Опубликованы среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов(займов) за период с 01 января по 31 марта 2015 года. Среднерыночная ставка для потребительского микрозайма без обеспечения, в размере до 30 тысяч рублей и на срок до одного месяца, составляет 642,336%.
Микрофинансовые организации с оптимизмом восприняли перспективу внесения своих облигаций в ломбардный список. По мнению представителей ЦБ, после создания в России национальной рейтинговой шкалы, в ломбардный список могут быть включены облигации эмитентов, не имеющих оценки со стороны международных рейтинговых агентств.


При подготовке обзора использована информация: портала Банки.ру; газеты «Известия»; МВД РФ; официального сайта компании ООО «МигКредит»; Национального агентства финансовых исследований (НАФИ); Национального бюро кредитных историй (НБКИ); официального сайта “Почта-Банка”; Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»); официального сайта компании “Скориста”; собственные аналитические материалы МФО “Займер”.



Информация подготовлена
сотрудниками аналитического центра
сервиса онлайн займов “Займер”