Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Дайджест рынка онлайн-кредитования: март 2016

  1. Обсуждаемые темы

  2. Новости компаний

  3. Реперная точка







Обсуждаемое


Наиболее обсуждаемое событие марта – предстоящее вступление в силу Федерального закона N 407-ФЗ от 29.12.2015, который вносит серьезные поправки в закон о микрофинансовой деятельности  и микрофинансовых организациях.

Кроме положений, которые касаются всех МФО - требования к собственному капиталу МФО и порог начисления процентов в 400% от суммы долга, закон разрешает наболевший вопрос удаленной идентификации заёмщика.

Положение закона, позволяющее «поручать кредитной организации на основании договора проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица», где под кредитной организацией понимается банк, имеющий генеральную лицензию ЦБ, вызвало много споров.

Оптимистическая позиция предполагает, что МФО достаточно будет заключить один договор – с банком, непосредственно осуществляющим перечисление средств заёмщику. После этого банк будет автоматически проводить проверку данных каждого заявления на займ по базам ПФР и налоговой службы. Когда подлинность данных подтвердится, банк перечислит средства по указанным заемщиком реквизитам.

Пессимисты говорят, что возникнет необходимость заключать договор с каждым банком, имеющим генеральную лицензию, а получать займы удаленно смогут только заёмщики ранее открывшие счета в таких банках. В этом случае станет невозможна выдача онлайн-займов клиентам других банков, желающим получить средства на электронный кошелек или наличными через платежные терминалы.

Кроме того, неурегулированным остается вопрос обязанности банков заключать подобные договора и распределения расходов по их исполнению. В этих условиях участники рынка МФО всерьез опасаются создания нерыночных конкурентных преимуществ для отдельных компаний. Точку в обсуждении данного вопроса должен поставить ЦБ.

Март традиционно является временем, когда подводят итоги прошлого года и прогнозируют результаты текущего. В этом году, на фоне законодательных изменений, мнения экспертов о перспективах рынка МФО резко разошлись.

Позитивный прогноз от RAEX обещает рост рынка МФО на 10% со значительным увеличением объемов выдаваемых займов. Сегмент «Деньги до зарплаты», к которому относятся и онлайн-займы, по мнению агентства будет лидирующим видом микрофинансирования с ростом порядка 25% в год.

 В свою очередь эксперты АКРА подготовили прогноз развития рынка микрофинансирования до 2020 года. Согласно ему, при ожидаемых темпах роста всего рынка на 12% за 2016 год, рост сегмента «Деньги до зарплаты» составит только 10%.

  Принципиальное расхождение вызвали взгляды экспертов на качество портфелей МФО. По мнению специалистов RAEX усиление контроля регулятора и выросшие нормы резервирования по просроченным займам будут стимулировать МФО улучшать качество портфеля, что в свою очередь приведет к увеличению объемов выдачи добросовестным постоянным заёмщикам.

В АКРА считают, что дефолтность портфелей микрозаймов в 2016 году будет расти на фоне снижения реальных доходов населения, а ряд небольших организаций работающих в сегменте «Деньги до зарплаты» не сможет соответствовать требованиям ЦБ и будет исключена из реестра.

 Таким образом, независимо от сделанных выводов, ключевой проблемой в 2016 году эксперты видят взаимоотношения МФО с постоянными клиентами, в том числе имеющими просроченную задолженность.



Новости компаний


 Большинство событий марта 2016г. так или иначе были связаны с внедрением новых технологий. Конкуренция технологий становится трендом в развитии онлайн-кредитования, причем разворачивается на всех уровнях работы - от скоринга до подключения все новых платежных систем и совершенствования пользовательских интерфейсов.


Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) совместно с ИТ-компанией Double Data разработало систему SocialAttributes, позволяющую анализировать поведение потенциального заемщика в социальных сетях.

Систему уже начал использовать крупный игрок на рынке онлайн-кредитования – компания MoneyMan. По словам эксплуатанта внедрение системы заняло всего два рабочих дня и уже повысило качество скоринга.

  Создание системы, которую смогут использовать все участники рынка, в перспективе может задать определенный стандарт скоринга в онлайн-кредитовании, включающий анализ социального профиля заёмщика. Кроме того, по мере роста количества обращений к системе и накопления статистики, можно ожидать повышения эффективности скоринга.



Сервис VIVUS.RU запустил для клиентов мобильное приложение на операционной системе Android.

Как заверяют представители компании, приложение получит постоянную техническую поддержку, а вскоре будет также доступно в App Store для пользователей iPhone.

 До настоящего времени использование мобильных приложений в онлайн-кредитовании сталкивалось с двумя проблемами - совместимость с различными версиями программного обеспечения мобильных устройств, в том числе неофициальными, так называемыми “кастомными” прошивками и обеспечение безопасности данных. На данный момент сложно судить, насколько эффективно решены проблемы в новом приложении, но позиционирование постоянной технической поддержки говорит о том, что в компании готовы к работе над ними.



 Два сообщения от компании «Домашние деньги»:

1) На сайте компании запущен бесплатный сервис по предоставлению кредитных рейтингов в режиме реального времени.

2) Компания «Домашние деньги» расширила возможности ERP-системы Digital Cash. Теперь в функционал Digital Cash, помимо опций получения заявки, проверки клиента, оформления и выдачи займа, контроля платежей, входит и поиск ближайших точек погашения займа: банкоматов и терминалов партнеров компании.

  Следует  отметить, что мобильное приложение для смартфонов Digital Cash создавалось для агентов, с помощью которых компании «Домашние деньги» выдает и собирает займы. Автоматизация скоринга и расширение клиентского функционала позволяют предположить, что в планах компании выход на рынок онлайн-займов.



Реперная точка

Чтобы оценить рост профессионализма участников рынка и масштабы обсуждаемых проблем, мы напоминаем о темах, которые были актуальны для МФО год назад, в марте 2015г.

9 марта 2015 года Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с изменениями исключается возможность использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение (строительство) жилого помещения, в случае если договор займа был заключён с микрофинансовой организацией.

С начала 2015 года объем просроченных кредитов физических лиц увеличился в РФ на 13% – до 911 млрд. рублей. По данным исследования, подготовленного департаментом социологии Финансового университета при правительстве РФ, за один только март вдвое выросло количество тех заемщиков, кто сознательно планирует не платить по банковским долгам. По прогнозам экспертов, в апреле-мае эта группа может вырасти еще в полтора-два раза.

Каждый третий потребительский займ выдан гражданам нелегально, показало исследование организации «Общероссийский народный фронт» (ОНФ)

Кредиторами чаще всего выступают частные лица, а зачастую и микрофинансовые компании, исключенные из реестра ЦБ. По оценкам ОНФ, суммарный объем рынка микрокредитования физлиц к концу 2014 года составлял около 50 млрд руб.

На XIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности вице-президент Сбербанка России Анна Попова сообщила, что на конец 2014 года МФО выдали микрозаймов субъектам МСБ на сумму 20–22 млрд. рублей. На сегодняшний день потенциальный спрос на рынке микрофинансирования составляет до 350–400 млрд. рублей и значительно превышает предложение. По текущим прогнозам аналитиков Сбербанка, среднегодовые темпы роста рынка МФО прогнозируются в размере 50–54% в год до 2017 года.


Информация подготовлена

сотрудниками аналитического центра

сервиса онлайн займов “Займер”