Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Аналитический отчет за 2 квартал 2015

Содержание

Введение

1. ООО “Займер” Основные финансовые показатели

2. ООО “Займер” Динамика клиентской базы

3. Полугодие. Итоги и перспективы

4. Тематические публикации


Введение


Итоги второго квартала 2015 года для рынка МФО можно оценивать двояко. Несомненно, положительным результатом работы стал рост количества выданных займов к соответствующему периоду предыдущего года. По данным НБКИ он составил более 40%. В целом эти показатели близки к оптимистичному сценарию развития сектора в 50-60% роста, обозначенному экспертами в начале года. С другой стороны, рост объемов выданных займов оказался значительно меньше предполагаемого. По данным БКИ «Эквифакс» средняя сумма займа, выданного МФО, во 2 квартале 2015 года уменьшилась до 20000 рублей и продолжает снижаться.

На фоне сокращения объемов кредитов выданных банками в первой половине 2015 года более чем на 50% к тому же периоду 2014 года, стала очевидна несостоятельность амбициозных планов полного замещения недостающего банковского кредитования микрофинансовым.

Можно выделить несколько причин неполной реализации оптимистичного сценария развития сектора МФО:

Прежде всего, это недостаток фондирования. Банки, максимально выбравшие ликвидность в период действия высокой ключевой ставки, на данный момент заняли консервативную позицию и предъявляют чрезвычайно высокие требования как к заёмщикам - физическим лицам так и к организациям, в том числе МФО. Политика банков направлена на то, чтобы предотвратить рефинансирование кредитов выданных ими под высокий процент в начале года. Тем самым обеспечивается безубыточный возврат средств, привлеченных банками у вкладчиков и ЦБ в период действия ключевой ставки в 17% годовых. В подобных условиях МФО, услугами которых банковские заёмщики зачастую пользуются для рефинансирования кредитов, не являются для банков приоритетными клиентами. В то же время, возможности МФО по привлечению средств инвесторов, в сравнении с банками, в данный момент серьезно законодательно ограничены.

Второй значимый фактор – ожидания потенциальных заёмщиков, связанные с обозначившимся трендом на снижением ключевой ставки и относительной стабилизацией курса рубля. В силу вышеописанных причин эта тенденция в данный момент не отразилась на текущих процентных ставках по кредитам, однако связанные с ней ожидания оказывают серьезное влияние на потребительское поведение нынешних и потенциальных заёмщиков. В настоящее время у потенциальных заёмщиков работает ориентир на сокращение текущих расходов в пользу возможности получения более выгодных условий кредитования в будущем.

Третий фактор – неготовность МФО сформулировать предложения, способные заинтересовать клиентов получивших отказ в банковском кредите. Эта неготовность отчасти имеет под собой объективную основу – с июля вступают в действие определенные ЦБ показатели средних рыночных ставок по различным видам кредитов. Большинство МФО стараются избежать явно преждевременных шагов и дождаться реакции рынка на новые требования регулятора.

Тем не менее, сектор МФО в 2015 году можно уверенно назвать драйвером роста финансового рынка. Рост объемов и высокая скорость оборота средств в секторе особенно очевидна на фоне сокращения оборотов в розничной торговле и банковском потребительском кредитовании примерно на 8%, по данным Минэкономразвития и НБКИ, соответственно.


1. ООО “Займер” Основные финансовые показатели


Количество первичных заявок на получение займа составило 180.5% к показателю 1 квартала 2015 года.

Общее количество заявок на получение займа составило 168.5% к показателю 1 квартала 2015 года.

Количество выданных займов составило 167.5% к показателю 1 квартала 2015 года.

Значительный рост количества одобренных заявок стал результатом внедрения компанией обновленной скоринговой системы.

Image title


Количество займов на одного зарегистрированного пользователя сократилось с 1.9 в 1 квартале 2015 года, до 1.41 во 2 квартале 2015 года, что связано со значительным приростом количества новых заемщиков.

Количество уникальных посетителей сайта https://www.zaymer.ru составило 450 551 посетителей, 136% к показателю 1 квартала 2015 года, в 1ом квартале 2015г. сайт посетители 330 846.

Image title


При этом соотношение поданных посетителями сайта заявок к общему количеству посетителей сайта составило 1 к 9,7, против 1 к 13,1 в 1 квартале 2015 года. Данный факт свидетельствует о росте количества постоянных, лояльных к компании клиентов.

Количество заявок на получение микрозаймов, поданных с помощью мобильных устройств, составило 224% к показателю 1 квартала 2015 года. Во 2 квартале 2015 года с помощью мобильных устройств было подано 35% от общего числа заявок на получение займа, в 1 квартале 2015 года этот показатель составлял 22.5%.

Image title


Соотношение предпочитаемых способов получения заёмных средств незначительно меняется в пользу электронных кошельков и банковских карт. 16.5% - электронные кошельки Яндекс.Деньги, 17% - наличные через пункты системы «Контакт», 67.5% - банковские счета, из них 55% на банковские карты, и 12% - переводом на счет, этот способ получения средств остается наименее популярным.

Image title



2. ООО “Займер” Динамика клиентской базы


Гендерная структура заёмщиков

Сохраняется тенденция к росту среди клиентов компании количества заёмщиков-мужчин. Соотношение количества заявок на оформление микрозайма, поданных мужчинами и женщинами

во втором квартале 2015 годасоставило 60,5% / 39,5%, против 59,2% / 40,8% в первом квартале 2015 года.

Image title


Однако, соотношение уникальных посетителей – мужчин и женщин на сайте https://www.zaymer.ru во втором квартале 2015 годасоставило 56,9% / 43,1% против 55,3% / 44,7% в первом квартале 2015 года.

Увеличение количества поданных во втором квартале 2015 года мужчинами заявок на получение займа на 1.3% соответствует увеличению количества уникальных посетителей сайта https://www.zaymer.ru –мужчин на 1.6%. И наоборот, при уменьшении количества поданных во втором квартале 2015 года женщинами заявок на получение займа на 1.3%, количество посещений ими сайта https://www.zaymer.ru уменьшилось на 1.6%. Из изложенного можно сделать вывод, что преобладание среди клиентов компании заёмщиков-мужчин в большей степени связано с эффектом новизны и технологичностью сервиса, тогда как заёмщики-женщины более лояльны к компании и склонны к совершению повторных займов.

Возрастная структура.

В сравнении с 1 кварталом 2015 года отмечается незначительное омоложение потенциальных заёмщиков. Наибольшее количество займов получили люди в возрасте 25-28 лет. Наибольшие суммы займов потребовались заёмщикам в возрасте 27-28 лет. Наиболее высокая дефолтность сохраняется у заёмщиков в возрасте 22-23 лет.

География проживания заёмщиков

Распределение заёмщиков по федеральным округам осталось практически неизменным в сравнении с 1 кварталом 2015 года.

Наибольший рост количества заёмщиков отмечен в Калининградской области - 231% к показателю 1 квартала 2015 года, Мурманской области - 213%, Ярославской области - 200%, Республике Коми и Приморском крае -198%.

По количеству просроченных займов в 1 квартале 2015 года «лидировали» республика Кабардино-Балкария, республика Татарстан, Ростовская область. Во 2 квартале 2015 года - Волгоградская область, республика Татарстан, республика Марий Эл, город федерального значения Севастополь.

Наиболее добросовестно исполняли свои обязательства во 2 квартале 2015 года заёмщики, проживающие в Камчатском крае, Магаданской области, городе федерального значения Москва и Ямало-Ненецком автономном округе.

В целом, компания отмечает во 2 квартале 2015 года стабильный и достаточно равномерный рост количества заёмщиков по регионам. По количеству просроченных займов в каждом регионе также не происходит значительных колебаний, благодаря планомерной работе с заёмщиками и постоянному совершенствованию скоринга уровень просрочки остается невысоким.


3. Полугодие. Итоги и перспективы


Начало 2015 года стало для рынка МФО временем серьезной проверки на прочность. Возросший уровень контроля со стороны регулятора с одной стороны и активно развивающийся спрос на услуги МФО с другой, вынуждают микрофинансовые организации одновременно работать над значительным расширением бизнеса и приведением его в полное соответствие с требованиями законодательства. Ситуация достаточно необычная для российской экономики, где период бурного роста той или иной отрасли как правило сменяется спадом по мере того, как детализируются нормативно-правовые акты, регламентирующие данную деятельность. Возможность такого одновременного развития свидетельствует как о востребованности услуг МФО, так и о потенциале развития, заложенном в бизнес-модели основных участников рынка.

2015 год выявил серьезные проблемы в текущей деятельности рынка МФО, прежде всего недостаток фондирования и растущий уровень просроченной задолженности. Однако, были оперативно намечены и предложены решения – внесение ценных бумаг МФО в ломбардный список и возможность их использования в качестве залогов, активное взаимодействие с БКИ, совершенствование скоринга.

Второе полугодие поставит перед МФО новые задачи, требующие согласованных действий основных игроков. Понадобится серьезный пересмотр скоринговых моделей. Для этого есть ряд причин. Объективное снижение уровня жизни пенсионеров, которые до настоящего времени рассматривались многими МФО как наиболее желательные клиенты, повышает риск дефолтности по предоставляемым им займам. В то же время обозначившаяся перспективная возможность идентификации заёмщика онлайн сделает более привлекательной работу в сфере онлайн-кредитования, где основную аудиторию составляют люди в возрасте до 35 лет. Вероятно обострение конкурентной борьбы за эту категорию заёмщиков между МФО и занимающимися розничным кредитованием банками.

Не менее важная задача – диверсификация рынка МФО. В данный момент растет интерес к услугам МФО субъектов малого и среднего бизнеса, существует ряд инициатив направленных на расширение возможностей МФО по их кредитованию. В перспективе возможно юридически оформленное разделение МФО на микрокредитные и микрозаёмные. Такое разделение, с выработкой для каждого вида деятельности собственных требований к размерам процентных ставок, объемам резервов и достаточности обеспечения, положительно скажется на развитии рынка.


4. Тематические публикации


1. Уровень просроченной задолженности продолжает расти - http://www.klerk.ru/bank/news/419303/

2. Росфинмониторинг планирует создать единую базу финансово неблагонадежных лиц - http://www.rg.ru/2015/04/29/baza-site-anons.html

3. ЦБ опубликовал значения среднерыночных ставок по кредитам - http://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/table/14052015_ko.pdf

4. На конференции «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия» обсуждались вопросы диверсификации МФО - http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/5845.html

5. С 1 июля порядок ведения госреестра МФО утверждает Банк России, а не Минфин - http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/631816/

6. Результаты независимого мониторинга «О состоянии защиты прав и интересов заемщиков в России на рынке кредитования» - http://bankir.ru/novosti/s/rossiyane-ne-poluchayut-polnuyu-informatsiyu-ob-usloviyakh-kreditov-10108250/

7. После создания в РФ национальной рейтинговой шкалы в ломбардный список могут быть включены ценные бумаги МФО - http://bankir.ru/novosti/s/mfo-nazvali-proryvom-plany-tsb-oblegchit-vklyuchenie-ikh-bumag-v-lombardnyi-spisok-10108257/

8. ЦБ РФ ужесточает контроль за сомнительными операциями - http://www.banki.ru/news/bankpress/?

9. Работодатели начинают использовать данные БКИ о долгах своих работников - http://dengi.59.ru/text/news_fin/50374891524096.html?

10. Прогноз снижения кредитных ставок различных банков после публикации данных ЦБ о среднерыночных ставках - http://rbcdaily.ru/finance/562949995662021


11. Наметилась возможность упростить идентификацию заёмщика для МФО предоставляющих онлайн-займы - http://www.kommersant.ru/doc/2743518

12. Мнения участников рынка о перспективах борьбы с ростом просроченной задолженности - http://www.kommersant.ru/doc/2743518

13. Законопроект о запрете публичной рекламы кредитных продуктов. Реакция колумниста портала Banki.ru - http://www.banki.ru/news/columnists/?&&

14. Генеральный директор БКИ «Эквифакс» о клиентах банков и МФО - http://ekb.dk.ru/blogs/post/banki-i-mfo-delyat-klientov

15. Первый вице-президент НАПКА об особенностях современного скоринга - http://www.rg.ru/2015/06/16/kredit.html