Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Аналитический отчет за 3 квартал 2015


Содержание:



Введение. Обзор рынка

ООО “Займер” Основные финансовые показатели

ООО “Займер” Динамика клиентской базы

Регион в фокусе

Тематические публикации

Введение



Обзор рынка кредитования


Третий квартал 2015 года зафиксировал разнонаправленные тенденции на рынке кредитования. С одной стороны продолжился рост объемов просроченной задолженности, индекс кредитного здоровья россиян показывает минимальные значения за последнее десятилетия, что отмечает совместное исследование компании FICO и НБКИ. Многие банки фактически полностью свернули программы розничного кредитования, сохранив такую возможность на практике только для участников зарплатных проектов. От сокращения персонала банки переходят к закрытию офисов в городах с население менее 50 тысяч человек. В ряде населенных пунктов уже сейчас присутствуют отделения всего одного или двух банков, выполняющие преимущественно социально-ориентированные функции по приему оплаты госпошлин, налогов и штрафов, выплате пособий и т.д. Поскольку подготовка к открытию каждого нового отделения банка с выполнением всех требований безопасности занимает около года, можно уверенно говорить о долгосрочных планах свертывания работы с физическими лицами.

В это же время ряд крупных банков, в том числе такой безусловный лидер рынка как “Сбербанк”, готовят достаточно амбициозные планы расширения своего присутствия на рынке розничного кредитования. Вероятно в связи с этими заявлениями, итоги сентября показали достаточно оптимистичный тренд к росту объемов розничного кредитования. Было даже зафиксировано незначительное сокращение объемов просрочки, которое эксперты объясняют списанием и продажей больших объемов проблемных долгов.

Можно предполагать, что лидеры банковского сектора определили критерии разделения заёмщиков на «чистых и нечистых» и выработали новую стратегию работы на рынке розничного кредитования.

С учетом вышеперечисленных факторов можно предполагать, что основой этой стратегии станет выстраивание вертикально интегрированного взаимодействия с заёмщиками, когда в один пакет увязана возможность получения кредитов для зарплатных клиентов, кредитные и лизинговые схемы для предприятий-работодателей и, возможно, кредитование муниципальных образований. Работа с заёмщиками-физическими лицами, судя по всему, будет осуществляться за счет широкой эмиссии кредитных карт и увеличении лимитов по ним.

На рынке МФО третий квартал также стал временем пересмотра стратегии. Рост просрочки негативно отразился на темпах развития отрасли. Если в начале года большинство экспертов прогнозировало увеличение объемов микрокредитования по итогам 2015 года на 40-45%, то с учетом результатов третьего квартала прогноз агентства Эксперт РА предполагает годовой рост всего в 25%. Принимая во внимание взрывное развитие рынка в первом полугодии, такой прогноз говорит о фактической остановке роста показателей микрокредитования во втором полугодии 2015 года.

   В условиях растущего спроса на микрокредиты со стороны заёмщиков с негативной или отсутствующей кредитной историей и хроническим недостатком фондирования целый ряд МФО пошли по пути диверсификации рисков, для чего снизили размер одобряемой суммы займа. Однако, политика уменьшения средней суммы займа фактически уводит МФО в новый сегмент рынка. Если при средней сумме займа порядка 20000 рублей на начало года конкурентами МФО выступали банки, занимающиеся розничным кредитованием с использованием кредитных карт, то при снижении средней суммы до критической отметки порядка 3000 рублей МФО необходимо будет выдерживать жесткую конкуренцию с активно развивающимися ломбардами. Победа МФО в такой борьбе на данный момент вызывает большие сомнения. Снижение реальных доходов населения делает залоги в ломбардах ликвидным активом, стоимость которого значительно выше стоимости безнадежных долгов МФО при продаже их сторонним организациям.

Можно ожидать, что следующий квартал, с характерным предпраздничным ростом спроса на микрокредиты и  займы срочно по паспорту  непосредственно в день обращения в микрофинансовую ориганизацию, продемонстрирует значительные изменения на рынке МФО.



ООО “Займер” Основные финансовые показатели


Количество уникальных посетителей сайта

   Количество уникальных посетителей сайта https://www.zaymer.ru составило 166,8% к показателю 2 квартала 2015 года. При этом соотношение поданных посетителями сайта заявок к общему количеству посетителей сайта составило 1 к 4, против 1 к 9,7 во 2 квартале 2015 года. На протяжении всего года отмечается рост количества посетителей сайта в сочетании с тенденцией к сокращению разрыва между количеством посетителей сайта и количеством людей, подавших заявку на получение займа (повышение конверсии). Это свидетельствует, во первых, о росте количества постоянных клиентов компании, во вторых о привлекательности условий предоставления займа.

Image title


Общее количество заявок

   Общее количество заявок на получение займа составило 142% к показателю 2 квартала 2015 года.

Количество займов

   Количество выданных займов составило 182.7% к показателю 2 квартала 2015 года, в том числе количество займов клиентам впервые обратившимся в компанию 150.4%, выданных постоянным клиентам 212% к показателю 2 квартала 2015 года.

Image title


  В предыдущем, 2 квартале 2015 года, рост количества поданных заявок и количества выданных займов шел практически синхронно, на 168.5% и 167.5% соответственно. В 3 квартале соотношение количества заявок к количеству выданных займов заметно изменилось, 142% и 182.7%. Увеличение количества выданных займов достигнуто благодаря обновленной скоринговой системе.

Количество займов на одного пользователя

   Количество займов на одного зарегистрированного пользователя сократилось с 1.41 во 2 квартале 2015 года до 1.36 в 3 квартале. Приток большого количества новых заёмщиков продолжает оказывать на этот показатель доминирующее влияние. Однако в сравнении с динамикой показателей 1-2 кварталов(1.9 – 1.41) отмечается рост количества повторных займов.

Средняя сумма займа

   Средняя сумма займа выросла с 5461 руб. во 2 квартале до 5627 руб. в 3 квартале 2015 года. Показатель средней суммы займа на рынке МФО последовательно снижается на протяжении всего года. Рост средней суммы займа говорит об эффективности скоринговой системы и наличии пула постоянных клиентов.


ООО “Займер” Динамика клиентской базы


Гендерная структура заёмщиков

   В первом полугодии мы отмечали тенденцию к росту среди клиентов компании количества заёмщиков-мужчин. Так во 2 квартале 2015 года процентное соотношение мужчин и женщин составляло 56,9 / 43,1 или 1,32 мужчины на 1 женщину.

В 3 квартале 2015 года наметилась обратная тенденция. Процентное соотношение мужчин и женщин составило 54,3 / 45,7 или 1,18 мужчины на 1 женщину.    

Image title


   При этом наибольший рост спроса отмечается у женщин в возрастных категориях 25-45 лет. Мы однозначно положительно расцениваем данную тенденцию, поскольку женщины данной возрастной категории являются наиболее ответственными и лояльными заёмщиками. Стоит отметить, что подобные колебания, по нашему мнению, не связаны с какими-либо существенными изменениями гендерных предпочтений при выборе услуг сервиса “Робот Займер”.

Возрастная структура заёмщиков

   Мы отмечаем в 3 квартале 2015 года значительное взросление заёмщиков. Так среди подавших заявки на займ во 2 квартале 2015 года 24.8% составили мужчины в возрасте 18-24 лет. В 3 квартале их количество сократилось до 18.5%. В то же время в возрастной категории 35-44 лет количество заёмщиков-мужчин выросло с 5.2 до 9.1%; женщин с 6 до 8.7%. Наибольшие суммы займов потребовались заёмщикам в возрасте 28-30 лет. Наиболее высокая дефолтность сохраняется у заёмщиков в возрасте 21-22 лет.

   Целевые показатели компании в 3 квартале 2015 года достигнуты и даже отчасти превышены. Однако изменение возрастной структуры клиентов и значительные отличия в дефолтности отдельных регионов ставят новые задачи. Рост количества заёмщиков старших возрастных групп подтверждает, что сервис «Робот Займер» перестает быть нишевым продуктом, ориентированным на молодежь. В этой связи актуальным становится вопрос вывода на рынок новых продуктов, наиболее адаптированных к потребностям отдельных категорий заёмщиков.


Регион в фокусе


   В 3 квартале 2015 года мы рассмотрим развитие услуг компании в трех регионах, значительно отличающихся по экономической структуре. Это г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кемеровская область и Хабаровский край.


Санкт-Петербург и Ленинградская область

Население Санкт-Петербурга и Ленинградской области по данным на сентябрь 2015 года 6947230 человек, это 4.75% населения страны. Количество выданных в СПБ и ЛО сервисом “Робот Займер” займов составило 5.69% во 2 квартале и 6.16% в 3 квартале 2015 года от общего количества по стране.

Image title


   Количество впервые выданных займов стабильно составляло 6.4% от общероссийского. При этом количество посетителей сайта https://www.zaymer.ru из СПБ и ЛО составило 6.25% во 2 квартале и 6.7% в 3 квартале от общероссийского.

Среднемесячная зарплата в СПБ и ЛО в 3 квартале 2015 года составляла 34 017 руб., прожиточный минимум 8 394 руб. Динамика заработной платы +110 % к показателю 2 квартала. Средняя сумма займа составила 16.5% от средней заработной платы и 67% от прожиточного минимума соответственно. Ростом заработной платы объясняется снижение дефолтности. Во 2 квартале просрочка на 13,78% меньше, а в 3 квартале уже на 28,78% меньше среднего показателя просрочки для заёмщиков компании по стране.

Санкт-Петербург и Ленинградская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов с современной промышленностью и активными международными связями. Можно отметить, что петербуржцы активнее среднестатистического россиянина берут займы, однако соотношение людей искавших и получивших займ остается практически неизменным. Это свидетельствует о стабильности экономической ситуации. ООО «Займер» рассматривает расширение клиентской базы в СПБ и ЛО как один из приоритетов своей деятельности.

Кемеровская область

Население Кемеровской области по данным на сентябрь 2015 года 2724 990 человек, это 1.86% населения страны. Количество выданных в Кемеровской области займов составило 3.28% во 2 квартале и 2.75% в 3 квартале 2015 года от общего количества по стране.

Image title


Количество впервые выданных займов 2.3% во 2 квартале 2015 года и 2.1% в 3 квартале, от общероссийского. При этом количество посетителей сайта https://www.zaymer.ru из Кемеровской области составило 2.4% во 2 квартале и 2% в 3 квартале от общероссийского.

Среднемесячная зарплата в Кемеровской области в 3 квартале 2015 года составляла 27 617 руб., прожиточный минимум 9 095 руб. Динамика заработной платы +105.6% к показателю 2 квартала. Средняя сумма займа составила 20.3% от средней заработной платы и 61.8% от прожиточного минимума соответственно. В области высокий, но с заметной тенденцией к снижению, уровень дефолтности. Во 2 квартале просрочка на 19,83% больше, а в 3 квартале на 13,78% больше среднего показателя просрочки для заёмщиков компании по стране.

Кемеровская область – один из урбанизированных промышленных регионов. Низкий уровень заработной платы здесь во многом объясняется общемировым падением спроса на высокосортные угли и изделия черной металлургии, которые являются основной продукцией промышленности региона. Отсюда - высокая закредитованность населения. Определенное снижение показателей выдачи займов в области связано с увеличивающейся конкуренцией на рынке и находится, по нашему мнению, в рамках допустимых колебаний.

Текущий курс рубля повысил привлекательность продукции региона для экспортеров, что позволяет рассчитывать на скорое улучшение экономической ситуации.

Хабаровский край

Население Хабаровского края по данным на сентябрь 2015 года - 1338305 человек, это 0.91% населения страны. Количество выданных в Хабаровском крае займов составило 1.29% во 2 квартале и 1.15% в 3 квартале 2015 года от общего количества по стране.

Image title


Количество впервые выданных займов 1% во 2 квартале 2015 года и 0.95% в 3 квартале, от общероссийского. При этом количество посетителей сайта https://www.zaymer.ru из Хабаровского края составило 0.85% во 2 квартале и 0.83% в 3 квартале от общероссийского.

Показатель среднемесячной зарплаты в Хабаровском крае, по нашим сведениям, не отражает реального положения дел в связи с тем, что значительная часть населения ведет предпринимательскую деятельность. Среднемесячный уровень доходов населения на 2014 год составил 31 997.3 руб. с динамикой -98% к предыдущему году. Прожиточный минимум на 3 квартал 2015 года 13537 руб. Средняя сумма займа составила 17.5% от среднемесячного дохода и 41.5% от прожиточного минимума соответственно. В Хабаровском крае отмечается рост уровня дефолтности. Во 2 квартале просрочка была на 1.51% меньше средней по стране, в 3 квартале на 4.28% больше среднего показателя просрочки для заёмщиков компании по стране.

Экономика Хабаровского края во многом завязана на трансграничную торговлю и осуществление логистики импортно\экспортных товаров. Снижение объемов товарооборота с Китаем и Японией, происходящее в последний год, отразилось на благосостоянии жителей региона. Также отмечено перетекание людских и финансовых ресурсов в соседний Приморский край, где осуществляются масштабные инфраструктурные проекты. Наметившиеся перспективы создания в крае свободной экономической зоны остаются неопределенными. В ближайшей перспективе мы не ожидаем улучшения ситуации и роста доходов населения, риски кредитования остаются высокими.



Тематические публикации



1) http://www.vestifinance.ru/videos/23081

О планах регулятора по развитию системы доступности к финансовым ресурсам, а также о различных механизмах воздействия в интервью рассказывает начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаил Мамута

2) http://rbanews.ru/kreditnyj-rynok-ozhivaet Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности россиян во II кв. 2015 г.

3) http://izvestia.ru/news/589193 По статистике финансового омбудсмена Павла Медведева, МФО гораздо чаще прощают своим заемщикам долги, чем банки.

4) http://kommersant.ru/doc/2781162 Площадки по взаимному кредитованию гражданами граждан (p2p) начали скупать права требования по займам физлиц у микрофинансовых организаций.

5) http://www.banki.ru/news/daytheme/?&&& Банк России впервые провел стресс-тестирование микрофинансовых организаций в отношении обеспечения достаточности капитала. Регулятор пришел к выводу, что крупнейшим МФО не потребуется существенная докапитализация для соответствия обязательному экономическому нормативу.

6) http://rg.ru/2015/08/06/kredit.html Крупные банки начинают сворачивать свои отделения в небольших городах и переводить россиян с привычных займов наличными на кредитные карты.

7) http://www.duma.gov.ru/news/273/1247141 В Государственную Думу поступил инициированный Правительством России законопроект № 849597-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Правительство предложило увеличить предельный размер микрозайма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц до 3 млн. рублей.

8) http://www.investor.ru/blog/39827/17445 Журналисты проанализировали работу сервиса p2p-кредитования Fingooroo.

9) http://bankir.ru/publikacii/20150716/god-plokhikh-dolgov-10006590 Колумнист портала рассуждает о перспективах решения проблемы безнадежных долгов.

10) http://www.banki.ru/news/daytheme/?&&& Уверенный рост рынка ломбардов, причины и возможные последствия.

11) http://www.kommersant.ru/doc/2772516 Небанковский финансовый сегмент первым пострадал от неприсоединение к американскому налоговому закону FATCA.

12) http://kommersant.ru/doc/2773026 Новое слово в борьбе с финансовыми пирамидами

13) http://www.plusworld.ru/daily/indeks-kreditnogo-zdorovya-rossiyan-prodoljil-snijenie-v-iii-kvartale-2015-g Компания FICO и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, фиксируют дальнейшее снижение Индекса кредитного здоровья (FICO Credit Health Index)
14) http://www.vestifinance.ru/articles/63616 В III квартале 2015 г. объем действующих займов, предоставленных микрофинансовыми институтами населению, вырос на 16% и достиг 59,2 млрд руб.

15) http://www.nbki.ru/company/news/? НБКИ: доля отклоненных банками кредитных заявок снижается до уровня 2014 года.