Дайджест рынка онлайн-кредитования: июнь 2016

Обсуждаемые темы

Новости компаний

Реперная точка

Обсуждаемое

I.Самыми обсуждаемыми событиями июня стали изменения в законодательстве, относящиеся к деятельности МФО. 21 июня Госдума в третьем, окончательном чтении принимает сразу два резонансных законопроекта: закон "О деятельности по взысканию просроченной задолженности", более известный как закон о коллекторах, и закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Наибольшее внимание в новом законе о деятельности коллекторов привлекли положения, касающиеся непосредственного взаимодействия коллектора с должником. Практически незамеченным остался пункт, описывающий условия договора взыскания. Согласно этому пункту, коллекторское агентство сможет открыть спецсчет и взыскивать средства в свою пользу, с последующим перечислением их кредитору.

До настоящего времени такая форма сотрудничества почти не использовалась, коллекторы либо выкупали долги по договорам цессии, либо действовали от имени кредитора за установленную «абонентскую» плату. Взыскание за проценты от вырученных средств как правило приводило к конфликтам. Оплата производилась на счета кредитора, поэтому коллекторы не могли отследить объемы возвращенных средств, а кредитор не был уверен, что возврат является результатом работы коллекторов.

Возможность взыскания коллекторским агентством средств на свой спецсчет снимает эти разногласия и дает коллекторам возможность работать с максимальной эффективностью. Можно предполагать, что новые условия взыскания повысят уровень взаимодействия профессиональных коллекторских агентств и МФО.

Закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности вносит изменения в текст закона “О микрофинансовой деятельности”. С 01.01.2017 года размер начисляемых процентов не сможет превышать трехкратного размера долга, а в случае возникновения просрочки - двукратного размера непогашенного остатка долга. Руководство Банка России неоднократно заявляло о намерениях постепенно снижать соотношение тела долга и размера начисляемых процентов, поэтому данный закон не стал неожиданностью для профессионального сообщества. Однако, примечателен ряд обстоятельств, сопутствующих его принятию: 1) Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2016 года, еще до вступления в силу ныне действующей редакции закона об “О микрофинансовой деятельности”, предусматривающей начисление процентов и иных платежей в размере не более четырехкратного размера долга. То есть его принятие не основано на анализе результатов деятельности МФО в условиях текущих ограничений. 2) Дата вступления закона в силу увязана с датой обязательной публикации отчетности, для МФО претендующих на реорганизацию в микрофинансовые компании. Первая публикация отчетности, которую компании будут ориентировать на создание привлекательного образа для инвесторов, одновременно станет точкой отсчета для оценки эффективности работы в новых условиях. 3) Любопытно отметить что законопроект, предлагающий внесение в закон “О потребительском кредите(займе)” аналогичных изменений - ограничение суммы процентов трехкратным размером долга, для всех кредитов выдаваемым МФО, банками и потребкооперативами, до настоящего времени не рассмотрен.

II.Еще одна тема июня 2016 года - информация, что компания «Домашние деньги» ведет подготовку к проведению IPO. По сообщению «Коммерсанта»: «В рамках предполагаемого первичного публичного размещения "Домашние деньги" планируют привлечь до 5 млрд руб…. При этом большую часть этих средств (3,75 млрд руб.) в случае удачи IPO компания планирует направить на разработку инновационных технологий и систему моментального кредитования через смартфоны» (http://www.kommersant.ru/doc/3008891).

У компания «Домашние деньги» уже есть опыт размещения корпоративных и биржевых облигации. Публичная продажа акций неограниченному кругу лиц выводит рынок МФО на совершенно новый качественный уровень. Можно выделить несколько значимых изменений, которые повлечет успешное IPO «Домашних денег».

1) Заявление о намерениях уже заставила ряд экспертов пересмотреть прогнозы по объему рынка МФО в следующем году. При существующем сегодня объеме рынка 70 миллиардов рублей, привлечение еще 5 миллиардов сделает несостоятельными существующие прогнозы роста порядка 10% за 2016 год, продемонстрирует недооцененность активов МФО и может вызвать волну небанковских инвестиций в отрасль.

2) Прямая продажа акций не подпадает под ограничения на привлечение средств физических лиц, имеющиеся в законе «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Возможность такого вложения средств неизбежно вызовет интерес потенциальных акционеров к экономическим моделям работы и отчетности МФО, что будет способствовать разрушению сложившегося негативного имиджа. В то же время привлечение ликвидности от физических лиц позволит ведущим игрокам микрофинансового рынка снизить процентные ставки для увеличения объемов портфелей.

3) Непосредственный интерес представляет номинал и методы реализации акций. Можно предполагать, что покупателями значительной части акций выступят персонал компании и лояльные заемщики. Стимулом приобретения будут преференции, которые компания предоставит своим акционерам – карьерный рост для персонала и льготные условия получения кредитов для заемщиков. Подобные схемы эффективно работают в отельном бизнесе и потребительских кредитных кооперативах. В этом варианте результатом станет высокая заинтересованность персонала в результатах своей работы и формирование пула постоянных клиентов с высоким уровнем лояльности.

Новости компаний

I.Трендом июня стала тема борьбы с мошенническими действиями в разных плоскостях рынка микрокредитования. Сокращение доходов в равной степени коснулось как бизнеса, так и простых граждан. Одним из печальных последствий этого стали участившиеся случаи незаконных действий.

Банк России и «Яндекс» запустили проект, который позволит выявлять недобросовестных игроков российского рынка микрокредитования, не зарегистрированных в официальном реестре микрофинансовых организаций (МФО).
Банк России неоднократно заявлял ,что наличие на рынке нескольких тысяч МФО, зачастую использующих незарегистрированные торговые марки, делает крайне сложным выявление собственными силами нелицензированных «серых» кредиторов. Привлечение к этому процессу крупнейшей российской интернет-компании выглядит вполне логичным и обоснованным шагом. Однако нельзя забывать, что сервис «Яндекса» - “Яндекс.Деньги” тесно взаимодействует с рядом МФО. Вероятно, в будущем потребуются дополнительные средства контроля, чтобы избежать конфликта интересов.

II.Сразу несколько компаний сообщили в июне о подключении к скоринговым сервисам.

Компании VIVUS.RU (ООО МФО «4финанс») и «СМСФИНАНС» (ООО МФО «СМСФИНАНС») завершили интеграцию с сервисом «Krawlly». Ранее о взаимодействии с этим сервисом уже сообщала МФО «Честное слово».

Компания «Е заем» (ООО МФО «Е заем») подключилась к системе для противодействия заявочному мошенничеству «Национальный Хантер» от Объединенного Кредитного Бюро.

Конкуренция на рынке услуг скоринга растет на протяжение последних нескольких лет. На смену уже ставшему традиционным ретроспективному анализу финансовых данных приходят принципиально новые модели поведенческого анализа. Постепенно снижается роль кредитных историй и БКИ в микрофинансовом скоринге, на рынок выходят hi-tech компании ранее не работавшие в финансовой сфере. Новые поправки к закону «О микрофинансовой деятельности» могут значительно усложнить работу МФО с просроченной задолженностью, что еще более повысит роль качественного скоринга на этапе рассмотрения заявки.

III.Компания «Домашние деньги» запустили мобильное приложение Digital Cash Everyone, позволяющее любому желающему стать партнером компании и зарабатывать деньги.

Как поясняет официальный сайт: «Чтобы стать партнером компании, нужно скачать приложение и ввести в систему данные о человеке, который, по мнению партнера, хочет оформить займ… Партнер компании, рекомендовавший клиента, получает вознаграждение в размере 1 тыс. рублей за каждый выданный займ. Число возможных привлеченных клиентов в компанию неограниченно.»

Компания «Домашние деньги» последовательно отходит от агентской схемы выдачи микрозаймов и развивает направление онлайн-кредитования. Однако новое приложение, дополнившее пакет программ Digital Cash, интересно в первую очередь не как способ сокращения издержек, а как новая форма скоринга. Отслеживание связей между партнерами компании и рекомендованными ими заемщиками, представление об их круге знакомств, несомненно позволит усовершенствовать оценку рисков. Кроме того, вполне вероятным развитием данной программы выглядит формирование системы «круговой поруки», когда нарушение условий договора заемщиком отражается на доходах и рейтинге рекомендовавшего его партнера.

Реперная точка

Чтобы оценить рост профессионализма участников рынка и масштабы обсуждаемых проблем, мы напоминаем о темах, которые были актуальны для МФО год назад, в июне 2015г.

I.Первый вице-президент НАПКА Александр Морозов отмечает рост количества клиентов, чья кредитная история попала в «серую зону», что подразумевает высокую степень неопределенности в отношении выполнения принятых на себя обязательств.

II.На прошедшем в в Санкт-Петербурге Международном банковском конгрессе обсуждается тема упрощения удаленной идентификации клиентов финансовыми организациями.

III.Независимый мониторинг «О состоянии защиты прав и интересов заемщиков в России на рынке кредитования», проведенный консорциумом Союза общественных объединений «Международная конфедерация обществ потребителей» (КонфОП) и Consumers International, констатирует что россияне не получают полной, объективной и качественной информации о финансовых продуктах и услугах. Рекомендованные меры – повышение уровня финансовой грамотности.

При подготовке обзора использована информация: ИД «Коммерсант»; газеты «Ведомости»; официального сайта Госдумы РФ; официального сайта ООО МФО «4финанс»; официального сайта ООО МФО «СМСФИНАНС»; официального сайта
ООО МФО «Домашние деньги»;собственные аналитические материалы МФО “Займер”.

Информация подготовлена
сотрудниками Аналитического центра
сервиса онлайн займов “Займер”