Рейтинг@Mail.ru
Отчет о деятельности ООО МФО “Займер” за 2016 год - Займер
Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Отчет о деятельности ООО МФО “Займер” за 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Краткий обзор рынка

1.Посетители сайта https://www.zaymer.ru

2. Количество займов. Динамика

3. Способы получения и возврата средств

4. Заёмщики. Гендерная и возрастная структура

5. Специфика регионов

6. Перспективы на 2017 год



ВВЕДЕНИЕ. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА


2016 год безусловно стал переломным в развитии российского рынка микрокредитования. Для такого вывода есть ряд причин.

Количественные показатели работы продемонстрировали серьезную положительную динамику. Значительно вырос объем рынка, преодолев психологическую отметку в 100 млрд. рублей. Количество действующих кредитных договоров МФО в 3 квартале 2016 года, по оценке Банка России, достигло 5 млн., что на 74,2% больше показателя за аналогичный период 2015 года. Доля онлайн-микрозаймов составила 443 тыс. договоров, что соответствует 9% от общего количества заключенных договоров или 11,2% микрозаймов в формате PDL.

Количество действующих МФО на рынке сократилось с 3 688 в декабре 2015 до 2540 на январь 2017, причем доля 20 ведущих компаний на рынке, выросла с 39,8% в декабре 2015 года, до 46,4% по итогам 3 квартала 2016. Увеличение концентрации рынка позволило оптимизировать бизнес-процессы и значительно снизить издержки по отрасли.

Благоприятный фон для развития отрасли создали качественные изменения в законодательной базе работы МФО. 2016 стал годом наиболее активного регуляторного обустройства рынка. Дважды за год в закон «О микрофинансовой деятельности» вносились поправки, ограничивающие соотношение тела долга к начисленным процентам; было введено разделение МФО на микрофинансовые и микрокредитные  компании, с требованиями к собственному капиталу для первых и ограничением функционала для вторых; стало обязательным членство МФО в саморегулируемой организации; был разрешен вопрос удаленной идентификации заемщиков.

Возросшая регуляторная нагрузка способствовала интеграции рынка МФО в финансовую систему страны. Фактически, растущий рынок МФО стал полигоном, на котором обкатываются перспективные решения по регулированию всего рынка кредитования. Так, в Госдуму уже внесен законопроект об ограничении соотношения тела долга к процентам для банковских кредитов; ЦБ озвучены предложения о разделении банков на несколько категорий в зависимости от размера уставного капитала. Опыт работы МФО в условия нововведений вызывает интерес банковского сообщества, что в свою очередь способствует налаживанию взаимодействия МФО с другими финансовыми институтами.

Легитимизация деятельности МФО и растущая прозрачность отчетности благоприятно сказались на инвестиционном климате. Увеличились объемы вложений ряда банков в свои микрофинансовые подразделения, были запущены успешные совместные проекты МФО и операторов сотовой связи по кредитованию абонентов, о желании привлечь МФО к продажам в России заявило руководство крупнейшего интернет-ритейлера Alibaba Group.

 


ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА https://www.zaymer.ru


В 2016 году количество уникальных посетителей сайта https://www.zaymer.ru составило 3,09 млн. человек, что на 120% больше показателя 2015 года.

Количество посетителей, использующих мобильные устройства, составило 1,5 млн. человек и достигло 50% общего трафика.

Так как сервис «Робот Займер» осуществляет кредитование исключительно онлайн, количество уникальных посетителей сайта является объективным показателем эффективности маркетинговой политики компании. Использование мобильных устройств для получения информации в интернете становится общим трендом, поэтому опережающий рост числа посетителей сайта с мобильных устройств выглядит естественным. С учетом того, что значительная часть мобильных гаджетов располагает камерами высокого разрешения, их использование для идентификации заемщика при оформлении договора займа более удобно, в сравнение со стационарными компьютерами.

Высокая динамика конверсии уникальных посетителей сайта https://www.zaymer.ru в заемщиков является следствием качественного таргетирования рекламы и конкурентоспособности предлагаемых компанией условий кредитования.


КОЛИЧЕСТВО ЗАЙМОВ. ДИНАМИКА


Количество выданных займов в 2016 году выросло в 2,72 раза  по сравнению с 2015 годом. Общее количество заемщиков выросло в 1,7 раз.

Показатель роста количества выданных займов в 2016 году укладывается в оптимистический сценарий развития компании. По итогам 2015 года рост количества заемщиков оценивался в 50-80%. Но, так как в сценарии развития не могли быть учтены затраты на адаптацию бизнес-процессов к законодательным нововведениям 2016 года,  рост на 70% может оцениваться как перевыполнение оптимистических планов развития компании.

Рост количества выданных займов относительно количества заемщиков свидетельствует об увеличении количества постоянных клиентов, что также является одним из элементов долгосрочного сценария развития компании. По итогам 2015 года планировался рост в диапазоне 150-300%.

В то же время следует отметить, что законодательные нововведения потребовали переноса на 2017 год планов компании по выводу на рынок новой линейки кредитных продуктов, не относящихся к категории PDL. Вследствие этого средняя сумма займа за 2016 год увеличилась не так значительно.


СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

Компания «Займер» ведет постоянный анализ доступности различных методов получения займов и возврата средств. В представленных ниже таблицах отражена динамика популярности используемых клиентами сервиса «Робот Займер» способов транзакций. Следует отметить, что данные представлены в виде процентного отношения к общему количеству транзакций за каждый год. То есть, для контрагента сохранившего равную процентную долю пользователей в 2015 и 2016 годах, количество реальных транзакций выросло.

В качестве тренда 2016 года можно отметить значительный рост популярности использования электронного кошелька QIWI для получения заемных средств, при этом доля заемщиков пользующихся им для погашения задолженности осталась практически неизменной. Данная тенденция обусловлена расширением функционала электронного кошелька QIWI, в частности интеграцией с платежной системой PayPal и возможностью оплачивать непосредственно с электронного кошелька QIWI покупки на крупных интернет-аукционах.

Также следует отметить использование для погашения задолженности сервиса Сбербанк Онлайн. Пользователи этого сервиса по определению являются клиентами Сбербанка, с большой долей вероятности это держатели дебетовых карт, возможно участники зарплатных проектов. Использование клиентами Сбербанка сервиса «Робот Займер», свидетельствует, что граница между банковскими продуктами и микрозаймами постепенно размывается.


Способы получения средств, в %

2015 год

2016 год

Количество займов на банковскую карту

86,2

83,4

Количество займов на банковский счет

4,9

0,9

Количество займов на Яндекс.Деньги

6,1

4,4

Количество займов по системе QIWI

1,9

9,8

Количество займов по системе «Золотая Корона»

Нет данных за 2015 год

0,9

Количество займов по системе «Контакт»

0,9

0,7

Способы погашения задолженности, в %

2015 год

2016 год

Оплата с помощью банковской карты

87,5

82,5

Оплата с помощью QIWI

8,9

9,2

Оплата с помощью Яндекс.Деньги

1,9

4,1

Оплата с помощью WebMoney

0,2

0,7

Оплата с помощью CyberPlat

0

0,3

Оплата с помощью Сбербанк Онлайн

0,02

1,8

Оплата через банковский счет

1,24

1,19

Оплата через терминалы

0,08

0,14

Оплата наличными через систему Контакт

0,05

0,05


ЗАЕМЩИКИ. ГЕНДЕРНАЯ И ВОЗВРАСТНАЯ СТРУКТУРА


Компания «Займер» ведет постоянный анализ гендерной и возрастной структуры заемщиков. Специфика работы в сегменте онлайн-кредитования и лидирующие позиции по скорости одобрения заявок, которые удерживает компания, формируют клиентуру, которая серьезно отличается от типичных заемщиков традиционных оффлайн-МФО. Значительное количество среди заемщиков молодых людей в возрасте до 35 лет, и растущая доля мужчин в гендерном соотношении – характерные черты клиентской базы сервиса «Робот Займер». Сохранение этой специфики при значительном росте количества заемщиков подтверждает эффективность сложившейся модели. Учитывая тенденцию перехода все большего количества МФО к работе в онлайн-сегменте, структуру клиентской базы сервиса «Робот Займер» можно рассматривать как наиболее перспективную модель взаимодействия заемщик – кредитор.

       

Заявки и договоры


Динамика количества поданных заявок и количества заключенных кредитных договоров остается для 2015 и 2016 г.г. практически однонаправленной. Наибольший спрос на микрозаймы традиционно у заемщиков возрастной категории 25-34 года. Рост количества  заключенных кредитных договоров у таких заемщиков превышает рост количества заявок, причем опережение растет с 4 п.п. в 2015 до 6 п.п. в 2016 году. Причина в том, что заемщики этой возрастной категории чаще других становятся или уже стали постоянными клиентами компании.

В других категориях наименьший разрыв у возрастной категории 35-44 года, там количество поданных заявок превысило количество одобренных займов на 1 п.п.. У заемщиков в возрасте 45 и более лет количество поданных заявок превышает количество одобренных займов на 2 п.п., так как в этом возрасте возрастают риски дополнительных расходов, обусловленных социальными обязательствами или неожиданного сокращения доходов. Для молодых людей в возрасте 18-24 года разрыв между количеством поданных заявок и количеством одобренных займов традиционно наиболее высок, в 2016 году он увеличился с 3 до 4 п.п. Это обусловлено отсутствием постоянных доходов, а отчасти и недостаточно ответственным подходом к подаче заявки.

В то же время для возрастных категорий старше 35 лет характерно снижение доли просроченной задолженности относительно количества заключенных договоров. В категории 25-34 года рост просрочки идет параллельно росту количества договоров, что делает данную категорию наиболее прогнозируемой. Интересно, что для категории 18-24 года рост просрочки коррелируется в большей степени не с количеством договоров, а с количеством поданных заявок. Данный феномен можно объяснить высоким уровнем социального взаимодействия, когда информация о каждой стадии получения заемных средств становится достоянием круга сверстников.

*Следует отметить, что в данном разделе рассматриваются количественные показатели поданных заявок и заключенных договоров, безотносительно к количеству реальных заемщиков. Один заемщик в течение года может оформить и закрыть более одного кредитного договора и подать неограниченное количество заявок. 



Гендерная структура


Соотношение мужчин и женщин на 100 человек, среди заемщиков сервиса «Робот Займер» в 2016 составило 60,4/ 39,6. В предыдущем, 2015 году оно составляло 57/43.

В гендерном распределении среди клиентов сервиса «Робот Займер» сохраняется устойчивая тенденция к росту количества заемщиков-мужчин. Эта тенденция нашла отражение во всех возрастных категориях. Наибольшая динамика отмечается в категориях 18-24 и 25-34 года, где количество заемщиков-мужчин за год выросло на 4,6 и 5,4 п.п., соответственно. В то же время в старших возрастных категориях количество заемщиков-мужчин остается стабильно более высоким. Такое положение можно объяснить высокой интернет-активностью мужчин в возрасте до 35 лет, с одной стороны, и большей готовностью принимать ответственные решения для мужчин старших возрастных категорий, с другой.

В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что количество заемщиков-мужчин достигнет 65-70% от общего числа заемщиков. Такая структура клиентской базы потребует новых маркетинговых решений и адаптации работы сервиса к изменившимся  запросам клиентов.


СПЕЦИФИКА РЕГИОНОВ

В целом по России рост спроса на заемные средства и платежная дисциплина при погашении задолженности у клиентов сервиса «Робот Займер» не претерпели значительных изменений в 2015-2016 г.г..

Однако, выделяются отдельные регионы, где показатели объема выданных займов, количества заемщиков и просроченной задолженности заметно отличаются от средних.

Так, наибольший рост объема выданных займов в 2016 году отмечен в Республике Ингушетия, Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Республика Дагестан, Камчатском крае и Санкт-Петербурге – на 868, 565, 507, 493, 476 и 414% к показателям 2015 года. Минимальный рост - в Республике Карачаево-Черкесия и Алтайском крае – 280 и 297%.

При этом число заемщиков в данных регионах выросло в Республике Ингушетия, Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Республике Дагестан, Камчатском крае и Санкт-Петербурге - на 282, 207, 290, 258, 239 и 160% к показателям 2015 года. В Республике Карачаево-Черкесия и Алтайском крае – 194 и 142%, соответственно.

Таким образом, по росту среднего количества займов на одного заемщика лидируют Республика Ингушетия (+ 2,9 займа на человека), Ненецкий автономный округ (+ 2,7) и Санкт-Петербург (+ 2,5). Наименьшие показатели в Республике Карачаево-Черкесия (+ 1,4 займа на человека) и Республика Тыва (+ 1,7).

В Москве рост объема выданных займов в 2016 году составил 321%

Наибольшие показатели просроченной задолженности в 2015 году были отмечены в Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Ингушетия, городе федерального подчинения Севастополь и Республике Чечня. В 2016 году Республику Чечня опередила Магаданская область, остальные регионы сохранили позиции по объему просрочки. При этом интересно, что если Республика Ингушетия является лидером также и по доле просрочки перед кредитными организациями, то в Республике Чечня и Магаданской области просрочка перед кредитными организациями, по данным ОКБ, на одном из самых низких уровней по России.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017 ГОД

В 2016 году ООО МФК «Займер» были полностью выполнены плановые показатели развития по количеству и объему выданных займов. В 2017 мы ожидаем роста объема выданных займов в диапазоне 150-250%.  Также в 2017 году будет расширена линейка кредитных продуктов, в нее войдут микрозаймы сроком до полугода. При этом общий рост объемов рынка онлайн-микрокредитования, по нашим оценкам, должен составить порядка 50-75%.