Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Отчет о работе ООО МФО “Займер” за 1 полугодие 2016 года

СОДЕРЖАНИЕ:


1. Введение

2. ООО  “Займер” Основные финансовые показатели

3. ООО  “Займер” Динамика клиентской базы

4. Перспективы на 2016 год


1. Введение

Первое полугодие 2016 года стало для рынка МФО переходным периодом. 29 декабря 2015 года были приняты значимые поправки к закону «О микрофинансовой деятельности». 29 марта эти поправки вступили в силу в части ограничения начисляемых процентов четырехкратной суммой долга. Также ими были заданы требования к собственному капиталу для предстоящего разделения МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании и обозначены условия предоставления займов с онлайн-идентификацией заемщика.

Законодательные изменения ощутимо повлияли на рынок МФО. После значительного сокращения количества действующих компаний на рынке во второй половине 2015 года, в 2016 году  рост количества МФО возобновился. Вопреки прогнозам экспертов, их число снова приблизилось к четырем тысячам. Причем рост осуществляется за счет притока новых игроков, но наравне с этим сохраняется тенденция к уходу с рынка существующих небольших региональных компаний. Основной движущей силой такой ротации стало заявленное Банком России сокращение требований к резервированию средств и упрощение отчетности для микрокредитных компаний.

В заметной степени новые требования законодательства отразились и на текущих процентных ставках. Предельная стоимость необеспеченного займа сроком до 30 дней в размере до 30 тысяч рублей сократилась с 880% годовых по результатам работы в июле-сентябре 2015 года до 806% в октябре-декабре и вновь выросла до 818% в январе-марте 2016 года.

Однако, ПСК для займа на аналогичную сумму сроком в 2-6 месяцев в эти же периоды продемонстрировала обратную динамику с показателями 305% – 314% - 283%



Image title

Можно сделать вывод, что МФО, работающие в сегменте PDL, адаптируют кредитные продукты к новым требованиям законодательства. Оценка платежеспособности клиентов становится более дифференцированной, постоянным клиентам компании предлагают займы на длительные сроки с ощутимо более низкими процентными ставками.

Количество действующих кредитных договоров МФО в 1 квартале 2016 года, по оценке Банка России выросло до 4,3 млн., что на 50% больше показателя за аналогичный период 2015 года. Необходимо отметить, что рост количества и средней суммы займов идет преимущественно в сегменте PDL, количество и размер займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, POS-кредитов сокращается.

Одновременно со значительным увеличением портфелей займов, значительно уменьшился объем привлеченных МФО средств. В первом квартале 2016 года было привлечено 14,5 млрд. рублей против 19,1 млрд. рублей за аналогичный период 2015 года.  Эта тенденция, по видимому, имеет технический характер и связана с необходимостью наращивания собственного капитала, для МФО планирующих реорганизацию в микрофинансовые компании.

Принятые в конце июня 2016 года новые поправки к закону «О микрофинансовой деятельности», которые фактически ограничивают начисляемые проценты по займам трехкратной суммой долга, а по просроченным займам двукратной суммой долга, должны вступить в силу в январе 2017 года. По всей видимости, они вызовут во втором полугодии 2016 года уход с рынка значительного количества мелких МФО и массовый пересмотр компаниями федерального уровня условий кредитования. В частности, можно ожидать широкого применения фиксированных пеней и неустоек при просрочке для первичных заемщиков одновременно с дополнительными льготами для постоянных добросовестных клиентов.

Широко анонсированный выход банков на рынок онлайн-кредитования, который многие расценивали как реальную альтернативу микрозаймам, отложен и будет, вероятно, менее массированным чем ожидалось. О необходимости переоценки этих планов свидетельствуют показатели просрочки по потребительским кредитам с лимитом кредитования (банковским кредитным картам), которые по формату наиболее близки к онлайн-кредитованию. По данным агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», уровень просрочки в этом сегменте составил  в первом полугодии 2016 года порядка 20-25% и вплотную приблизились к аналогичным показателям МФО. Поскольку стоимость обслуживания просроченной задолженности у банков выше, чем для МФО, можно предполагать что в онлайн-кредитовании банки сконцентрируются на наиболее качественных заемщиках. Прежде всего это пенсионеры и участники зарплатных проектов. Поскольку в настоящее время спрос на онлайн-кредиты растет, выход на этот рынок банков не окажет значительного влияния на темпы роста онлайн-МФО.



2. ООО  “Займер”. Основные финансовые показатели


Посетители сайта https://www.zaymer.ru.

В первом полугодии 2016 года количество уникальных посетителей сайта https://www.zaymer.ru выросло в 1,93 раза к показателю на конец предыдущего полугодия и составило 1 343 561 человек. Количество посетителей, использующих мобильные устройства, выросло в 2,08 раза и достигло 35,5% общего трафика.


Image title

Количество займов. Динамика.

Объем выданных займов по итогам первого полугодия 2016 года вырос в 3,13 раза к аналогичному показателю второго полугодия 2015 года, количество выданных займов выросло в 2,43 раза. Общее количество заемщиков выросло в 1,9 раз, средняя сумма займа на 28,8%.



Image title

Рост количества займов, выданных первичным заемщикам - в 1,88 раза.

Постоянным заемщикам – в 2,98 раза.

Количество займов с мобильных устройств - в 2,64 раза.


Image title

Как мы видим, в работе МФО «Займер» сохраняются три взаимосвязанные тенденции. Это увеличение числа постоянных заемщиков, пользователей мобильных устройств и рост объема выданных займов. Значительный прирост этих взаимосвязанных показателей определяется клиентской политикой сервиса «Робот Займер», ориентированной на постоянное сотрудничество с молодыми энергичными заемщиками, уверенными пользователями онлайн-сервисов и платежных систем. «Робот Займер» последовательно увеличивает кредитные лимиты и снижает процентные ставки для постоянных клиентов, что в свою очередь ведет к росту объема портфеля займов.


Способы получения и возврата займа. Динамика.

Показательным является сопоставление данных о способах получения заемных средств и способах погашения задолженности, которые предпочитают использовать клиенты «Робота Займера».

Наиболее популярными у заемщиков традиционно являются займы на банковскую карту - по данным на 1 полугодие 2016 г. более чем 80% денежных средств выдается именно посредством данного способа. Доли других способов получения микрозаймов существенно меньше: сервис QIWI - 11,6%, Яндекс.Деньги - 3,6%, остальные способы - менее процента.

Распределение долей по способам получения займа в сервисе “Займер” за 1-е полугодие 2016 г.

Image title


При этом наибольший рост по выдаче за первое полугодие 2016 года показал способ получения средств по системе QIWI – на 784%. Рост объема выдачи на банковскую карту составил 137%, на Яндекс.Деньги – на 108%, по системе CONTACT - на 86%, на банковский счет – на 53%.

Среди способов получения наибольший рост спроса отмечен для перечислений на электронный кошелек “QIWI. В меньшей степени рос интерес к получению средств на банковскую карту и через систему “Contact”. У каждой из платежных систем есть преимущества при проведении определенных видов транзакций, причиной популярности кошелька “QIWI” может быть только его тесная интеграция с мобильными устройствами и большое количество подключенных провайдеров. То есть полученные на электронный кошелек заемные средства пользователь предпочитает расходовать в сети интернет, используя мобильное устройство.


Динамика показателей по способам получения заемных средств, рост в соотношении к аналогичному показателю второго полугодия 2015 года



Image title

В процентном соотношении способы возврата в 2016 году распределились таким образом: 84,2 % заемных денежных средств клиенты вернули с помощью банковской карты, 11,5% - с помощью QIWI, 3,3% - через Яндекс.Деньги, менее процента пришлось на системы денежных переводов.

Распределение долей по способам возврата займа в сервисе “Займер” за 1-е полугодие 2016 г.

Image title

Для возврата займов клиенты все чаще используют сервис «Мобильный банк» от ПАО «Сбербанк Россия» - количество возвратов займов данным способом увеличилось в 20 раз в 1 полугодии 2016 года. В 19 раз чаще стали возвращать займы с помощью онлайн-кошелька “Яндекс.Денег”, в 17 – посредством системы WebMoney. Наименьший рост в данном направлении наблюдается у такого способа возврата займов, как банковский счет (в 1,5 раза).

Для погашения задолженности, когда требуется введение паролей, реквизитов и иных данных клиенты сервиса “Робот Займер” предпочитают использовать другие средства. Наибольший рост популярности отмечен для услуги по перечислению средств с помощью сервиса «Мобильный банк», близкие позиции у платежных систем “ЯндексДеньги” и “WebMoney”.

Динамика показателей по способам погашения задолженности, рост в соотношении к аналогичному показателю второго полугодия 2015 года


Image title



Таким образом, клиенты МФО “Займер” четко разделяют заранее запланированные платежи, такие как погашение задолженности, и расходование заемных средств для экстренных нужд. Данная форма использования краткосрочных онлайн-займов является оптимальной, ее выбор свидетельствует о высоком уровне финансовой грамотности постоянных клиентов сервиса «Робот Займер».


3. ООО  “Займер”. Динамика клиентской базы


Заёмщики. Гендерная и возрастная структура.

По итогам полугодия можно делать выводы о динамике возрастной и гендерной структуры заемщиков.


Image title


Распределение заемщиков по гендерному признаку:

мужчины - 60,8%

женщины - 39,2%






Image title


Доля заёмщиков по по возрастным категориям:

На 1.01.2016 года

18-24 года - 21,2 %

25-34 года – 43,6 %

35-44 года – 21,1 %

45 лет и старше – 14,1 %.


На 1.07.2016 года

18-24 года - 23,69 %

25-34 года – 43,06 %

35-44 года – 20,14 %

45 лет и старше – 13,11 %.



Image titleПрирост количества посетителей сайта https://www.zaymer.ru по возрастным категориям в соотношении к аналогичному показателю второго полугодия 2015 года:

18-24 года  - 1,406

25-34 года – 1,298

35-44 года – 1,105

45 лет и старше – 1,103.



Image title


Прирост количества заемщиков в соотношении к аналогичному показателю второго полугодия 2015 года

18-24 года - 1,869

25-34 года – 1,653

35-44 года – 1,602

45 лет и старше – 1,564.



Image title


Гендерная структура по возрастным категориям, мужчины/женщины:

18-24 года  - 64,4/35,6%

25-34 года – 55,4/44,6%

35-44 года – 51,5/48,5%

45 лет и старше – 58,4/41,6%.



Наибольшее количество поданных заявлений (в % от общего количества поданных заявлений) по возрастным категориям:

18-24 года  - 36,9%;

25-34 года – 30,7%.

Сервис «Робот Займер» продолжает увеличивать свое присутствие в достаточно специфичной и слабо охваченной другими МФО клиентской среде. Последовательно растет количество заемщиков-мужчин, в первом полугодии 2016 года их 60,8% против 58,7% по итогам 2015 года. Наибольшее количество заемщиков-мужчин отмечается в двух возрастных категориях: это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет  и люди старше 45 лет, в том числе пенсионеры. Согласно проведенным опросам, первую из упомянутых категорий привлекает преимущественно скорость одобрения микрозайма, а также скорость перечисления средств на банковские карты и электронные кошельки. Для второй приоритетными являются прозрачные условия заимствования и качественная работа контакт-центра. Высокий показатель количества заемщиков старших возрастных категорий свидетельствует об удобстве интерфейса сервиса “Робот Займер” и профессионализме службы поддержки.  

Отдельно следует отметить динамику количества посетителей сайта https://www.zaymer.ru и заемщиков в возрастных категориях 18-24 и 25-34 лет. Последняя категория отличается высокой платежной дисциплиной и финансовой грамотностью. Уменьшение соотношения количества посетителей сайта к количеству заемщиков в данной возрастной категории свидетельствует о растущем качестве портфеля.


4. Перспективы на 2016 год

По итогам ушедшего, 2015 года, ООО МФО «Займер» был обозначен ряд плановых показателей, в частности: рост количества выданных займов в диапазоне 50-80%; рост объема выданных займов в диапазоне 150-300%; расширение линейки кредитных продуктов.

Данные первого полугодия 2016 года показывают, что в части объемов и количества займов плановые значения были перевыполнены. До определенной степени ведущие направления работы компании определялись выросшим спросом на существующие кредитные продукты.

Во втором полугодии ожидается рост показателей объема и количества выданных займов на 30-40% к текущим результатам. К концу года планируется вывести на рынок новый кредитный продукт - потребительский займ, сроком до 12 месяцев, суммой до 99тыс рублей(включительно), который будет доступен как постоянным клиентам, так и новым заемщикам.

Ожидается внедрение новой версии скорингового комплекса “Займер”, адаптированного к изменившимся требованиям законодательства и обновленной линейке кредитных продуктов, техническое усовершенствование работы сервиса.