Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Banki.ru: «Первые после банков»

Становление рынка микрофинансовых организаций в России породило массу дискуссий. Заменят ли МФО классические банки? Станут ли они банками для бедных? Сколько среди микрофинансовых компаний «черных» кредиторов? Портал Банки.ру разбирался, каким был уходящий год для участников рынка МФО и что они ждут от 2015-го.

Новый «папа» микрофинансистов

Для микрофинансовых организаций 2014 год стал во многом переломным. В сентябре 2013 года МФО перешли под контроль мегарегулятора — Банка России. Поэтому в год 2014-й участники рынка вступали с большими ожиданиями. При этом высказывались опасения, что МФО могут перейти под надзор ЦБ наравне с банковским сектором. Но этого не произошло. Регулирование микрофинансового рынка было решено отделить от банковского. Директор СРО «МиР», в которое входят 59 микрофинансовых организаций, Андрей Паранич считает это правильным решением: «Вопреки опасениям ряда экспертов, микрофинансовые организации не перешли на банковское регулирование. При реформировании правил работы на финансовых рынках Банку России удалось сохранить специфику микрофинансового сектора».

Практически все крупные игроки рынка назвали одним из важнейших событий года назначение в феврале этого года экс-главы Российского микрофинансового центра Михаила Мамуты на должность начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ. «Назначение на эту должность такого профессионала с многолетним опытом работы на рынке МФО говорит о том, что регулятор серьезно относится к сектору, рынок ожидают настоящие перемены», — говорит главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Правила игры меняются

Перемен на рынке МФО в 2014 году действительно было много. С 1 июля вступил в силу 353-ФЗ о потребительском кредите (займе). «Закон, казалось бы, не имеет к нам прямого отношения, однако поправки коснулись отчетности микрофинансовых организаций», – отмечает генеральный директор «Микрофинанса» Алексей Кирьяков. Другим важным законодательным изменением участники рынка считают поправки в ФЗ-151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Ряд нововведений, как указывают представители рынка, уже начинают отражаться на операционных показателях деятельности МФО. «Мы еще наблюдаем, как введение нового законодательства отразится на нашей работе. Но уже видно, что идет падение доходов за счет сильного ограничения пеней», – говорит генеральный директор компании «Быстроденьги» Юрий Провкин.

Регулятор также пересмотрел подходы к формированию резервов микрофинансовыми организациями. Речь идет о норме, которая дала МФО возможность отчислять резервы не только на возможные потери по займам, но и по начисленным процентам. Были приняты и поправки в закон «О кредитных историях», обязывающие всех участников потребительского кредитного рынка передавать информацию в бюро кредитных историй. «В будущем данная норма позволит банкам, МФО и кредитным потребительским кооперативам точнее оценивать риски, связанные с кредитованием конкретного заемщика. Также передача информации обо всех кредитах и займах в кредитные бюро поможет снизить уровень закредитованности населения», – говорит Андрей Паранич.

В целом участники рынка положительно оценивают законодательные перемены, отмечая, что они направляют рынок микрофинансирования на путь качественного развития. «Помимо прозрачности бизнеса – а для МФО это очень важно, учитывая непростой имидж сектора, – и качественной финансовой отчетности, резервы дают возможность уменьшать налогооблагаемую базу», – говорит Андрей Бахвалов, указывая, что компания поддерживает идею, чтобы резервирование для МФО стало обязательным.

Рынок сужается

Еще одним «дебютом» года для микрофинансистов стала сдача электронной отчетности. Ее результаты были оглашены Банком России в ноябре. Как сообщил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, на начало ноября в России действовало 4 386 МФО. Из них отчетность предоставили лишь 2 153. При этом Банком России были приняты отчеты только у 1 981 организации. Отчеты других компаний не были приняты по формальным причинам. В Банке России прогнозировали, что до конца года из реестра могут быть исключены порядка 700–1 000 компаний.

То, что рынок будет сужаться, для большинства его игроков очевидно. Главное, считают они, – избавление от так называемых столбовых кредиторов. Объем серого рынка микрофинансирования, по оценкам Банка России, достигает до 40%. Но микрофинансовые компании уверены, что масштабы гораздо больше – 50% и более.

Впрочем, определенные ограничения для серых компаний уже введены. Так в рамках закона о потребительском кредитовании был введен запрет на профессиональную выдачу займов организациями, которые не входят в реестр МФО. К тому же «столбовые кредиторы» теперь не вправе рекламировать свои услуги. Но привлекать средства физлиц через займы в размере от 1,5 млн рублей такие компании по-прежнему могут. Так что проблема до сих пор актуальна.

«Самая главная, на наш взгляд, проблема – это отношение к рынку, особенно к сегменту займов до зарплаты. Деятельность серых компаний, так называемых столбовых кредиторов, портит имидж цивилизованных организаций и отрасли в целом», – поясняет генеральный директор компании «Быстроденьги» Юрий Провкин. Негативное влияние на восприятие рынка, по его мнению, оказывают МФО, злоупотребляющие размерами пени и штрафных санкций. «В последнее время СМИ все чаще пишут о финансовых пирамидах, пользующихся доверием граждан с незначительным уровнем финансовой просвещенности. Эту часть рынка тоже необходимо контролировать», – считает Провкин.

Банки денег не дают

Впрочем, по признанию самих участников рынка, проблема серых кредиторов, похоже, меркнет перед другой – проблемой фондирования. «Получить кредит у банка для МФО практически невозможно», – признает генеральный директор компании Zaimo.ru Евгений Ждановских.

«Основная проблема для рынка микрокредитования в России остается прежней – это ограничение фондирования. Во-первых, это не дает возможности компаниям предлагать более конкурентоспособный продукт для клиента, поскольку высокая цена заимствований для МФО транслируется в итоге на ставку по займу. Во-вторых, не дает возможности расти, используя имеющийся внутренний потенциал. В-третьих, затрудняет вытеснение серых компаний и «столбовых кредиторов», – добавляет операционный директор MoneyMan Александр Дунаев.

По словам Алексея Кирьякова из «Микрофинанса», трудности с фондированием обусловлены высокой стоимостью заемных средств – ставка для МФО в разы выше, чем на межбанковском рынке. Другая причина – неготовность банков финансировать микрофинансовые организации по причине относительной новизны рынка и отсутствия наработанных процедур оценки рисков МФО.

Андрей Паранич соглашается с такими оценками: «В сложившейся экономической обстановке банки сворачивают кредитные программы и повышают ставки, что негативно сказывается на темпах развития микрофинансирования». По данным СРО «МиР», банковские кредиты и займы небанковских финансовых организаций составляли 45,7% от общего объема финансирования МФО, входящих в СРО. Поэтому любые изменения в кредитной политике банков влияют и на развитие микрофинансовой отрасли.

Как считают эксперты, проблему могло бы решить развитие государственного фондирования. Но пока этот источник доступен лишь МФО, работающим в сегменте займов малому бизнесу. «К примеру, мы сотрудничаем с МСП Банком и Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности, объем их финансирования порядка 50% в общей структуре фондирования «Микрофинанса», – рассказывает Кирьяков. Что касается банковского кредитования, он считает необходимым разработать нормативную базу и рекомендации по оценке финансового состояния МФО. По словам гендиректора «Микрофинанса», крупнейшие компании отрасли имеют доступ к банковскому кредитованию, для небольших компаний этот источник пока недоступен.

Ставки непредсказуемы

В 2015 году проблема фондирования обострится с новой силой, считают участники рынка. «Мы наблюдаем снижение доступности и удорожание стоимости оптового фондирования, но эта проблема касается не только рынка микрофинансирования. Она достаточно остро встала перед всем кредитно-финансовым сектором экономики», – указывает Александр Дунаев.

С увеличением ключевой ставки (была поднята ЦБ 16 декабря до 17%. – Прим. ред.) ставки по вкладам сначала подняли банки, до 20% годовых и больше. Тренд перекинулся на МФО, которые были вынуждены повысить ставки по сберегательным продуктам. Ставки по ним стали достигать почти 30% годовых. По мнению Юрия Провкина, с учетом последних событий на финансовом рынке, для юридических лиц ставка однозначно еще вырастет. Но при этом в компании одновременно ожидают роста ставок как по потребительским займам, так и по займам до зарплаты. При этом собеседник Банки.ру считает, что игроки продолжат развитие программ лояльности. Так, для заемщиков, которые уже зарекомендовали себя в качестве ответственных клиентов, ставка может быть ниже, чем для тех, кто впервые решил воспользоваться предоставляемой услугой.

«В сегменте микрозаймов до зарплаты повышения процентной ставки не будет, так как процент уже довольно высокий и было введено ограничение полной стоимости займа. Однако и существенного снижения ставки в сегменте микрозаймов до зарплаты тоже ожидать не стоит», – говорит Евгений Ждановских из Zaimo.ru. По его мнению, это связано в первую очередь с маркетинговыми затратами на привлечение клиентов и все с той же проблемой фондирования.

Но называть конкретные ставки по инвестиционным продуктам и займам МФО не берутся, обосновывая это тем, что сейчас сложно прогнозировать развитие событий. «Стоимость займов напрямую зависит о стоимости денег, а значит, от политики регулятора относительно ставки рефинансирования», – поясняет Андрей Бахвалов.

Взгляд-2015: будет жестко

Отвечая на вопрос об ожиданиях в 2015 году, участники рынка не сомневаются, что год будет насыщен событиями. В компании «Быстроденьги» говорят, что ждут ужесточения политики ЦБ по отношению к микрофинансовому рынку. «Также должны вступить в силу закон о банкротстве физлиц, о коллекторской деятельности, а также изменения в закон о персональных данных. Произойдет ужесточение административной ответственности за нарушения в сфере рекламы МФО. Будет выпущена резолюция закона о потребительском кредитовании, которая в большей степени направлена на разъяснение и уточнение действующих положений», – говорит Юрий Провкин.

«В целом рынок МФО в 2015 году будет расти, фондирование МФО будет, как и раньше, в основном за счет средств учредителей, а наибольшие темпы прироста будут в сегменте потребительских займов», – уверяет генеральный директор компании «Займер» Сергей Седов.

По прогнозам заместителя генерального директора по развитию бизнеса «МигКредит» Динары Юнусовой, по итогам 2015 года объем совокупного портфеля микрозаймов в России достигнет 50 млрд рублей. Таким образом, рынок МФО покажет годовой прирост почти на 40%. «В будущем году рынок микрофинансирования будет также демонстрировать лучшие показатели по сравнению со смежными сегментами банковского рынка, даже в нынешних экономических условиях», — уверена Юнусова. По ее мнению, во-многом, это связано с тем, что банки в настоящий момент практически перерастали выдавать необеспеченные потребительские кредиты, крайне усложнив требования к заемщикам. 

Конкуренция: смещение в онлайн

Что касается конкуренции, по мнению участников рынка, она будет проходить в основном за счет условий. Например, МФО продолжат запуск льготных программ, специальных предложений, ограниченных по времени. Стоит отметить, что у региональных игроков ставка обычно выше среднерыночной. Активности федеральных компаний сейчас направлены на разделение ставок для новых и постоянных клиентов. Важными конкурентными преимуществами станут отсутствие комиссий и качество работы с заемщиками.

Усилится и конкуренция в онлайне. Это признали почти все опрошенные Банки.ру микрофинансовые организации. Компания «Быстроденьги» планирует увеличить долю в этом сегменте. Так, объемы выдач сервиса «Турбозайм» в компании планируют расширить за счет внедрения дополнительных каналов получения средств клиентами.

«У каждого сегмента – PDL, потребительских займов и займов для бизнеса – есть свои приоритетные продукты и направления. Но в целом каждый сегмент нацелен на развитие онлайн-технологий и дополнительных сервисов», – считают в «Микрофинансе». Участники рынка отмечают, что высокий спрос на такие продукты обусловлен тем, что в нынешних условиях значительную роль для бизнеса играют не процентная ставка, а скорость и удобство в обслуживании. Поэтому драйверами роста будут являться удобные и современные сервисы и продукты.

Микрофинансовые организации ожидают вступления в силу поправок в ФЗ «О кредитных историях» с 1 марта 2015 года, а также принятия закона об упрощенной идентификации клиента онлайн. «Мы поддерживаем законопроект, который предусматривает возможность прохождения упрощенной идентификации в электронном виде, например через сайт организации», – говорит Евгений Ждановских. Закон предусматривает возможность проведения упрощенной идентификации граждан, то есть установление лишь Ф. И. О. клиента, а также серии и номера документа, удостоверяющего его личность. Как считают игроки рынка, это облегчит жизнь МФО, работающих в онлайне.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

Источник: Banki.ru