Пресс-центр

Займер сделал процесс получения займа онлайн для Вас максимально простым и удобным. Если у Вас возникли вопросы, то ответы на некоторые из них Вы можете найти ниже.

Дайджест рынка онлайн-кредитования: июль 2016



1)Обсуждаемые темы
2)Новости компаний
3)Реперная точка





Обсуждаемое

Наиболее обсуждаемая тема июля – подписанные президентом 03.07.2016 года поправки в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Согласно принятым поправкам, с первого января 2017 года, сумма начисленных процентов по выданным МФО микрозаймам не может превышать трехкратного, а при возникновении просрочки двукратного размера суммы долга.

Image title



Представители Банка России неоднократно говорили о планах ограничить процентные ставки МФО двукратным размером долга, поэтому появление данного закона не стало неожиданностью для участников рынка. Дополнительные ограничения и усилившийся контроль со стороны правоохранительных органов и Банка России стимулируют МФО к отказу от финансовых моделей, где основным источником дохода компаний служат пени и штрафы по просроченной задолженности.
Стабильно развивающийся, динамичный рынок МФО судя по всему стал для регулятора своего рода полигоном, где отрабатываются решения для всего финансового сектора. Так, сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предлагающий внести ограничение начисленных процентов трехкратной суммой долга в закон «О потребительском кредите(займе)». На сегодняшний день такие ограничения для кредитов, выдаваемых банками и другими кредитными организациями, отсутствуют и заемщик МФО законодательно защищен лучше, чем получатель банковских кредитов.
Однако, необходимо обратить внимание на то, что предыдущая редакция закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ограничивающая процентные ставки четырехкратным размером суммы долга, вступила в силу только в марте 2016 года. На данный момент нет достаточных статистических данных, чтобы оценить их влияние на работу и клиентуру МФО. Введение новых ограничений неизбежно приведет к пересмотру скоринговой политики компаний.

26 июля 2016 года вступило в силу указание ЦБ № 3984-У, определяющее порядок получения МФО статуса микрофинансовых или микрокредитных компаний.

Image title

Решение о разделении МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании было принято в декабре 2015 года, один год отводился на переходный период в течение которого МФО должны были определиться с формой своей работы в будущем. Отсутствие необходимой нормативной документации стало препятствием в этом процессе. О намерении преобразоваться в микрофинансовые компании однозначно заявили только МФО работающие в онлайн-кредитовании, для работы в этом секторе статус микрофинансовой компании необходим согласно принятому закону.
9 июня Банком России был определен порядок расчета собственного капитала компаний, наличие такого капитала в размере не менее 70 миллионов рублей обязательно для компаний претендующих на статус МФК. Введенное законом понятие собственного капитала, не тождественное уставному капиталу, было одной из основных причин неопределенности на рынке. После того, как в расчет собственного капитала было разрешено включать начисленные проценты по уже выданным кредитам, статус МФК стал достижим, по разным оценкам, для двухсот - трехсот существующих МФО.
Указание ЦБ от 26 июля позволило компаниям подавать заявки на регистрацию в одной из новых форм. Можно ожидать, что крупные игроки рынка МФО определятся с выбором в ближайшее время, тогда как мелкие региональные компании отложат подачу документов до полного прояснения ситуации на рынке.

28 июля 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о планах по введению к 2018 году понятия банков регионального типа, с ограниченным функционалом и упрощенным регулированием.

Image title

Предполагается, что региональные банки получат сниженные требования к основному капиталу и упрощенное регулирование, взамен они будут лишены права на внешнеэкономическую деятельность, работу с иностранными валютами и расширение филиальной сети за пределами своего региона. На сегодняшний день в России существует порядка трехсот банков, уставный капитал и рейтинги которых позволяют рассматривать их как потенциально региональные.
Можно предполагать что банки, деятельность которых будет законодательно ограничена пределами региона, смогут составить серьезную конкуренцию МФО в сферах кредитования малого и среднего бизнеса и привлечения частных инвесторов. Стоит напомнить, что Ассоциация региональных банков (АРБ) 15 октября 2015 года уже выступала с обращением в Госдуму против увеличения предельного размера займов, которые МФО могут выдавать малому и среднему бизнесу.



Новости компаний

25 июля вступил в действие запрет на рекламу краткосрочных кредитов в AdWords.
Компания Google сообщила об изменениях в политике размещения рекламных объявлений в AdWords в мае. В новой редакции правил реклама микрозаймов "до зарплаты" полностью запрещена. Дословно: "Мы хотим защитить пользователей от обмана и мошенничества, поэтому рекламировать некоторые предложения запрещено. В частности, не допускается реклама персональных займов со сроком погашения, не превышающим 60 дней с даты выдачи средств (так называемые краткосрочные кредиты). Это правило действительно для рекламодателей, напрямую предлагающих займы, а также для тех, кто привлекает клиентов и обеспечивает их взаимодействие со сторонними кредиторами"

Image title

Необходимо пояснить, что появление этого правила связано с масштабным пересмотром политики регулирования микрофинансового рынка в США. Деятельность крупных американских микрофинансовых организаций, таких как компании группы Hydra group, вызвала целый ряд скандальных судебных дел, привлекла к микрокредитованию внимание общественности и спровоцировала позицию Google.
Тем не менее, данное правило действует во всех странах присутствия компании Google и неизбежно отразиться на работе российских МФО. Непосредственно в России будет происходить перемещение рекламных бюджетов в другие поисковые системы. Филиалам российских МФО в странах, где Google занимает лидирующие позиции, потребуются новые информационные каналы.


Mail.ru Group совместно с бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" разработала модель оценки кредитных рисков для российских банков. Это первый продукт бизнес-направления "большие данные" (Big Data)

Image title

Mail.ru Group – одна из крупнейших российских технологических компаний, в ее активы входят почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети. В качестве акционера компания присутствует во многих смежных направлениях - системы онлайн-статистики и показа онлайн-рекламы, разработка онлайн-игр и даже службы знакомств.
Возможность анализа огромных объемов неструктурированных данных делает разработку скоринговой системы следующим логическим шагом для Mail.ru Group, особенно в свете создания лидерами интернет-рынка собственных платежных систем.
Потенциально сотрудничество с Mail.ru Group выглядит крайне привлекательно. Однако, компании потребуется тщательно проработать алгоритмы анализа многообразных данных и накопить позитивную историю работы скоринга.

ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (СКБ-Банк) зарегистрировал ООО «Микрокредитная компания „СКБ-финанс”». Доля банка в созданной МФО составляет 100%.

Image title

Опыт создания дочерних МФО уже есть у нескольких банков, однако солидные кредитные организации как правило дистанцируются от своих микрофинансовых подразделений, чтобы избежать репутационных издержек. В то же время недобросовестные МФО зачастую пытаются придать своему названию и логотипу сходство с узнаваемыми банковскими брендами.
Решение СКБ-Банка, являющегося одним из крупнейших банков Урала и Сибири, создать МФО, деятельность которой будет явно ассоциироваться с репутацией банка, может свидетельствовать о намерении вывести на рынок качественно новую компанию.
Примечательно что ООО «Микрокредитная компания „СКБ-финанс”», как следует из самого названия МКК, не будет работать на онлайн-рынке и привлекать частных инвесторов.


Реперная точка

Чтобы оценить рост профессионализма участников рынка и масштабы обсуждаемых проблем, мы напоминаем о темах, которые были актуальны для МФО год назад, в июле 2015г.

Банк России сообщил об итогах первого стресс-тестирования микрофинансовых организаций (МФО) по итогам I квартала 2015 года. Исследовалась устойчивость участников рынка к кредитным рискам в части обеспечения достаточности собственных средств при изменении требуемого уровня резервирования и объемов просроченной задолженности. Как сообщает ЦБ, стресс-тесты проводились в отношении крупнейших МФО, доля которых на рынке составляет около 40% По результатам тестов в 2015 году МФО не потребуется существенная докапитализация для соответствия обязательному экономическому нормативу НМО1.
По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), с апреля 2015 года доля отказов в предоставлении кредитов населению снижается, приблизившись к уровню отклоненных заявок, зафиксированных в 2014 году. Так, в августе 2015 года доля отказов в розничном кредитовании составила 90,1%, уменьшившись на 3,5% по сравнению с пиком кризиса в феврале 2015 года (93,6%)

Рынок ломбардов демонстрирует уверенный рост. По данным участников рынка, за I квартал 2015 года он вырос на 30%. В выигрыше оказались в первую очередь ломбарды, принимающие изделия из драгоценных металлов. Основная причина – рост рублевой стоимости золота почти на 50% за последний год

Площадки по взаимному кредитованию гражданами граждан (p2p) начали скупать права требования по займам физлиц у МФО, чтобы затем переуступить их другим физлицам в рамках p2p-кредитования. Такая деятельность замечена на площадке "Вдолг.ру", p2p-компании Fingooroo и Loanberry не исключают возможности использовать подобную схему.



Информация подготовлена
сотрудниками аналитического центра
сервиса онлайн займов “Займер”